Как сделать обязательным поле в битрикс 24

Обновлено: 06.07.2024

Чтобы crm была действительно эффективным инструментом, нужно ее правильно использовать. Причем речь не о каких-то волшебных фокусах и скрытых возможностях, а о простой внимательности и ответственности. Наверняка у вас часто бывали случаи, когда менеджер не заполнял нужные поля в Лидах и Сделках, потому что забывал это сделать. Это самое распространенная проблема — человеческий фактор.

Настройки приложения просты и понятны. Для каждой стадии Лида и Сделки нужно выбрать обязательные поля. Если менеджер переведет сущность в следующую стадию, не заполнив выбранные поля, приложение покажет ему напоминание о забытых полях.

Доставка полезной информации от экспертов по Битрикс24!

Подпишитесь, и раз в неделю у вас на почте будет подборка полезных советов и обзоров про Битрикс24

Здравствуйте. Возникла необходимость в учетных данных пользователя сделать поле "телефон" обязательным для заполнения. Думаю, это делается где-то в настройках движка. Не подскажите?

Сделать шаг для заполнения тлф обязательным
Доброго времени суток!) Проблема вот в чем: фрилансер переделывал нам корзину (добавил отдельным.

Сделать checkbox обязательным для заполнения?
<label type="checkbox" /> Я согласен с <span> <a.

Не получается сделать поле обязательным для заполнения
Нужно сделать поле обязательным но получается сделать только через F12 (см скрины) когда изменяю.

Сделать поле в форме обязательным для заполнения
Добрый день. Прошу помочь. На лэндинге все формы без обязательного заполнения - пробовал атрибут.

а не логичнее ли будет, если пользователь при регистрации будет указывать все необходимые данные(в том числе и телефон), а не потом дописывать в профиле. )

Да. К этому уже и пришли.
Сперва сделал профиль. А потом вспомнил что ещё есть и регистрация и там тоже сделал.

Сделать поле в форме обязательным для заполнения
Добрый день друзья! Ситуация следующая: у меня есть Landing page на которой есть форма заказа.

Как в форме заказа поле "телефон" сделать обязательным для заполнения?
Добрый день! Собственно, вопрос в названии темы. В каком шаблоне это менять? Слышал про атрибут.

Как сделать поля обязательные для заполнения
мне нужно отметить поля обязательные для заполнения красной звездочкой, как это сделать

Как сделать поля ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения.
У меня есть форма, на которой несколько Textbox. Два вороса: 1)как заблокировать Tab, Enter.

Для настройки обязательных полей перейдите в административную часть сайта и пройдите по пути: Рабочий стол > Сервисы > Интеграция с CRM Битрикс24 > Общие настройки > Название сайта .

В открывшемся окне укажите требуемые соответствия обязательных полей. В некоторых случаях также требуется задать значения полей по умолчанию.

Обязательные поля на этапах лидов и сделок

Как правило, на момент начала работы с лидом или сделкой у менеджера нет всей необходимой информации о клиенте. Чем больше он работает с сущностью, то есть по мере продвижения лида или сделки вперед по воронке продаж, информации становится больше. Очень важно, чтобы менеджер не забыл добавить всю нужную информацию в карточку CRM.

Узнайте, как настроить сущности CRM в Битрикс24 так, чтобы при перемещении лида или сделки в определенную стадию воронки возникало напоминание, что необходимо внести дополнительную информацию в соответствующую карточку сущности.

При такой настройке человеческий фактор сводится к минимуму и карточки лида или сделки вашей CRM всегда будут полностью заполнены. Менеджер просто передвинет сущность на нужную стадию пока не введет дополнительную информацию.

Как автоматизировать контроль заполнения полей в карточке CRM?

Проблема в том, что нельзя сделать все поля обязательными при создании новой карточки лида или сделки, так как у менеджера пока может не быть данных о дне рождения клиента или другой важной информации. Нужная информация появится позже по мере продвижения лида или сделки вперед по воронке продаж.

Есть несколько способов решения этой задачи. Можно настроить специальный бизнес-процесс или установить стороннее приложение из маркетплейс. Но после очередного обновления Битрикс24, появилось более простое решение — теперь появилась возможность задавать обязательное поле для определенных статусов сущности.

Используйте данную инструкцию, чтобы самостоятельно автоматизировать процесс контроля полноты заполнения полей в сущностях CRM. Если у вас возникнут трудности или вопросы, то отправьте нам ваш вопрос / заявку. Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Создание и настройка полей, обязательных к заполнению на определенной стадии

Проверим результат. Попробуйте переместить лид или сделку (сущность, для которой произвели настройки) в нужную стадию по воронке. Появляется всплывающее окно с предложением заполнить поля, которые были отмечены как обязательные для данной стадии. Пока поле не заполнено, вы не сможете перевести сущность на данную стадию.

Надеемся, вы без проблем сможете автоматизировать процесс заполнения полей в CRM Битрикс24. Но если вам нужна помощь в настройках или консультация по использованию CRM, отправьте ваш вопрос / заявку.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Обязательные поля для стадий CRM

Информация о лиде или сделке поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM все данные.

Сделайте поле обязательным для отдельных стадий — и заполняйте только актуальную на данный момент информацию!

Как это работает?

К примеру, создадим поле сделки Причина отказа и сделаем его обязательным только для проигранных сделок.

Зайдем в карточку сделки и создадим новое строковое поле.

Заполним название и поставим галочку Обязательное.

Выберем из списка только стадию Неуспешная сделка.

Готово! Создадим новую сделку прямо в канбане.

Теперь попробуем проиграть сделку, Битрикс24 попросит заполнить поле Причина отказа.

Как это работало раньше? Обязательное поле становилось таким для всех стадий, от начальной и до финальной.

После выхода обновления Битрикс24: Сидней обязательные поля по умолчанию необходимо будет заполнять только для промежуточных стадий и стадии успешного завершения.

Портал Битрикс24 предлагает эффективный способ управления как отдельными задачами, поставленными одному сотруднику, так и целыми проектами, над которыми трудится команда. В этой статье мы постарались проработать все сложности, которые возникают у пользователей, сталкивающихся с этим функционалом.

О чём расскажем:

Как создать задачу (рассмотрим простую и расширенную форму),
Как назначаются ответственные и распределяются роли,
Что такое чек-листы и шаблоны, как работать с группами.

Создание задачи: простая и расширенная форма

Чтобы создать задачу, перейдите в соответствующий раздел в меню слева. Поставить задачу вы можете несколькими способами.

Самый простой и быстрый:

На открывшейся странице заполните все необходимые поля:
Название задачи;
Описание;
Ответственный (по умолчанию будете стоять вы);
Крайний срок;
Пользовательские поля.

Если задача важная, поставьте соответствующую галочку в правом углу. При необходимости к задаче можно прикрепить файлы:

Загрузить со своего компьютера;
Загрузить с Битрикс24 Диска;
Загрузить с внешнего диска (Office365, Google Drive, Dropbox);
Создать с помощью Google Docs (сразу же создать и добавить текстовый документ, таблицу или публикацию).

В Битрикс24 вы можете планировать сроки выполнения задачи. Для этого в соответствующем поле необходимо указать дедлайн задачи.

Разрешить исполнителю менять сроки задачи (если ответственный не будет успевать выполнить задачу, у него будет возможность изменить крайний срок);

Пропустить выходные и праздничные дни;

Принять работу после завершения задачи.

Некоторые из пользовательских полей обязательны, и без их заполнения вы не сможете поставить задачу. Создание и редактирование пользовательских полей доступно Администраторам портала.

Как только задача поставлена исполнитель получает уведомление в корпоративный чат и живую ленту.

Задачу можно комментировать — это очень удобно для обсуждения, ведь все сохраняется и находится в одном месте, что позволяет легко найти необходимую информацию. Также вы можете просматривать историю по даной задаче и следить за учетом времени.

Создание задачи из живой ленты

Создание повторяющейся задачи

Если у вас есть ряд повторяющихся задач, которые вы должны выполнять регулярно, например, составлять еженедельные отчеты, вы можете создать шаблон задачи, которая будет ставиться автоматически. При использовании данной функции вам не понадобится каждый раз создавать задачу, заполнять поля, распределять роли между сотрудниками, портал сделает это за вас, если вы внесете соответствующие настройки.

Укажите, как часто должна создаваться задача, в какое время и до какой даты. Также вы можете настроить количество повторений. На основании этой задачи будет создан шаблон, который вы сможете использовать в дальнейшем.

Создание шаблона задачи

В интерфейсе создания шаблона вы можете добавить и удалить необходимые поля, заполнить информацию, которая будет повторяться в каждой задаче, распределить роли (выбрать ответственного, постановщика, наблюдателей и соисполнителей), настроить повторяемость и т.д. А после сохранения шаблона, воспользоваться меню:

Создать задачу по шаблону;
Добавить подзадачу для шаблона;
Редактировать;
Удалить.

Права и роли в задачах

Назначить роли вы можете как в интерфейсе создания задачи, так и в интерфейсе просмотра задачи. Также обратите внимание, что если вы указываете постановщиком не себя, то после создания задачи вносить в нее правки сможет только тот, кто указан постановщиком. Также это может сделать администратор портала и его создатель.

Чек-листы и подзадачи

Меню задач

Значительно упрощает работу с задачами меню в верхней части страницы, где вкладки распределены в соответствии с ролями:

Делаю — здесь будут отображаться те задачи, где вы являетесь исполнителем.
Помогаю — здесь вы увидите те задачи, в которых назначены как соисполнитель.
Поручил — вкладка для задач, где вы являетесь постановщиком.
Наблюдаю — задачи, где вы выбраны наблюдателем.

Также в меню есть дополнительные пункты, которые помогут вам ориентироваться в задачах компании:

Избранное — здесь будут отображаться те задачи, которые вы сами добавите. Это нужно для того, чтобы быстро получить доступ к интересующим вас задачам.
Все — здесь будут отображаться абсолютно все задачи, которые к вам так или иначе относятся. Чтобы просмотреть конкретные задачи, воспользуйтесь фильтрами:
Простой — задачи можно отсортировать в зависимости от вашей роли + просмотреть отложенные и завершенные.
Расширенный — где вы можете отфильтровать задачи по ID, ответственному, постановщику, соисполнителю, наблюдателю, статусу, рабочей группе, тегам, датам создания, закрытия, нахождения в работе и т.д.
Занятость — отобразить занятость ваших сотрудников в отчетный период.
Проекты — здесь будут показаны задачи, касающиеся отдельных групп (проектов).
Отчеты — здесь вы сможете просмотреть отчеты по задачам.
Приложения — есть ряд приложений от партнеров, которые помогают в работе с задачами. Этот пункт у вас будет только если они у вас подключены.

Диаграмма Ганта

Во вкладках пунктов меню задач вы можете сами выбирать способ сортировки задач. По умолчанию задачи представлены в виде диаграммы Ганта – задачи распределены по срокам исполнения. Пользоваться данной диаграммой удобно, когда вы являетесь постановщиком задачи и вам нужно контролировать сроки исполнения по группам задач.

Если у вас есть ряд связанных задач, то есть от сроков исполнения одной задачи будут зависеть другие, вы можете связать их и на диаграмме, что позволит вам практически в один клик передвигать сроки всей связки задач, не заходя в редактирование каждой.

Задачи можно связать четырьмя способами: конец одной задачи с концом другой, начало задачи с началом другой и перекрестно – конец одной задачи с началом другой, и начало одной, с концом другой.

Такой способ установки сроков подойдет для управления большими проектами, которые включают несколько зависимых друг от друга задач. Вам нужно только установить соответствующие связи и следить за сроками исполнения.

Диаграмма Ганта подойдет также для распределения задач по сотрудникам. Благодаря этой диаграмме вы сможете определить, как сильно загружен ваш сотрудник.

Групповые действия

Вы можете совершать одинаковые действия с группой задач. Например, вам нужно их завершить или назначить нового ответственного, выделите задачи в списке, поставив галочки и внизу выберите необходимое действие. Вам доступно:

Завершить
Указать крайний срок;
Перенести крайний срок вперед;
Перенести крайний срок назад;
Сменить ответственного;
Сменить постановщика;
Добавить наблюдателя;
Добавить соисполнителя;
Добавить в избранное;
Убрать из избранного;
Указать группу;
Удалить.

Группы

В контекстном меню вам следует заполнить информацию о группе: название, описание, иконку (по желанию). И настроить права доступа:

Группа видима всем (если она касается работы всех сотрудников);
Открыта для свободного вступления (чтобы не приходилось каждый раз подтверждать права сотрудников);
Группа доступна в экстранете (если вы пользуетесь услугами сторонних подрядчиков, вы можете их пригласить в эту группу, и они будут видеть только ее).

В следующей вкладке настраиваются возможности группы – перечень необходимых инструментов, которые будут доступны группе для работы:

Если у вас уже есть задачи, которые относятся к вновь созданной группе, вам достаточно зайти в редактирование задачи и привязать ее к нужной рабочей группе.

После этого задача отобразится в меню вашей группы, и вам будет удобнее следить за ней в рамках работы над конкретным проектом.

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы — это специализированный инструмент, который позволяет автоматизировать работу и связать ее с задачами, например, чтобы задача ставилась автоматически.

Это особенно актуально, если ваша CRM привязана к веб-форме на вашем сайте. Когда вы получаете заявку или вопрос от пользователя, автоматически создается лид, и также автоматически сотруднику ставится задача. Во-первых, это значительно экономит ваше время, так как вам не нужно ставить задачу по каждой отдельной заявке. А во-вторых, вы всегда быстро обрабатываете обращения ваших потенциальных клиентов.

Поиск задач

Если у вас слишком много активных задач и вам нужно быстро найти одну из них, вы можете воспользоваться поиском по ключевому слову.

Вы также можете искать задачу по ее номеру. Во время создания задачи портал Битрикс24 присваивает ей номер, который вам нужно ввести в поле поиска.

Читайте также: