Как сделать шаблон письма в битрикс24
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 17.09.2024
Источником данных для создаваемого PDF или DOCX - документа служат данные CRM (сделки, счета, лиды, компании, контакты) и произвольные параметры, которые можно настроить на этапе редактирования шаблона.
"Конструктор документов" - масштабируемое решение. Вы можете создать неограниченное количество шаблонов типовых документов. Каждый шаблон может быть дополнен произвольным количеством параметров для расширения функциональности.
Список шаблонов может быть расширен за счет готовых шаблонов. Таких как, счет-фактура, акт, договор, коммерческое предложение и др.
"Конструктор документ" может использоваться для создания документов в автоматическом режиме с помощью бизнес-процессов и событий (вебхуков). Для подключения этой возможности требуется установка дополнительного расширения для приложения.
Вы можете ознакомиться с видео-материалами модуля на нашем сайте.
Если Вам понравилось наше решение и у Вас возникли сложности с созданием или редактированием шаблона, напишите нам через встроенную в модуль систему поддержки и мы Вам обязательно поможем.
нужен редактор прямо в списке! почему функционал списков везде разный! шаблонное паттерное проектирование же у вас!
Скажите, а как подпись сделать в теле письма автоматической, чтобы каждый раз ее не вставлять?
Друзья, наверное мой ответ будет предсказуем, но такой метод уже давно устарел. Почему не сделать привязку хотябы одной автоматической подписи для того человека, который зарегестрирован в данный момент на портале? И если ему действительно это требуется, он может из шаблона выбрать другую подпись. Каждый раз "тыкать" при переписке с клиентом очень неудобно. Зачем мне вообще помнить о шаблонах?
Как Вам уже известно, CRM система Битрикс24 старается максимально облегчить работу сотрудников и автоматизировать общение с клиентом. На портале Вы найдете множество различных инструментов и функций, которые позволят взаимодействовать с клиентом качественно и быстро. Одна из распространенных коммуникаций с клиентом — отправка e-mail письма. В данной статье мы расскажем Вам, как создавать шаблоны писем в Битрикс24 и для чего их можно использовать.
Шаблоны писем в Битрикс24: два с пособа отправки писем
В Битрикс24 существует два варианта отправки писем
Отличия этих двух способов заключаются не только в количестве одновременных получателей писем, но и в конструкторе создания письма. Про создание массовых рассылок мы уже писали в одной из предыдущих статей (подробнее здесь), в этой статье мы поговорим о том, что такое шаблоны писем в Битрикс24 и как использовать их для индивидуальной переписки с клиентом.
Добавление и настройка нового шаблона
Добавить новый почтовый шаблон можно по схеме
CRM -> Настройки -> Работа с почтой -> Почтовые шаблоны -> Добавить шаблон
Добавление шаблона письма в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора
После нажатия кнопки Добавить шаблон Вы попадаете в редактор шаблонов. Здесь Вы можете настроить основные параметры Вашего будущего почтового отправления:
- Название шаблона
- Привязка к CRM (откуда может быть отправлено письмо по данному шаблону)
- Отправитель по умолчанию
- Тема письма
- Тело письма
Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность вызова шаблона, необходимо поставить галочку напротив функции Активен в правом верхнем углу открывшегося окна. В противном случае шаблон будет храниться на портале, но вызвать его будет невозможно.
Обратите внимание!
У администраторов портала также есть возможность сделать свой шаблон доступным для всех сотрудников Битрикс24. Остальные сотрудники (не являющиеся администраторами) могут использовать шаблон только в личных целях.
Создание и редактирование шаблона письма в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора
Работа с шаблоном. Вызов шаблона из CRM
Для того, чтобы воспользоваться созданным шаблоном, необходимо перейти в одну из сущностей по клиенту (лид, сделка, контакт, компания) и открыть дело Письмо, либо воспользоваться кнопкой Конверт в верхней строке действий.
Функции написания письма в карточке Контакта. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора
Работа с готовыми шаблонами. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора
Подробнее о том, что такое почтовые шаблоны и как работать с ними в Битрикс24 смотрите в нашем видео. Ведущий специалист компании также кратко напомнит Вам о том, что такое автоматическая подпись и как ее настроить:
Email-рассылки в Б24 — это просто. Показываем на примере.
Далее выберите шаблон рассылки: вы можете вставить свой HTML-код или выбрать готовый сценарий, который можно впоследствии обновить.
Выберите сегмент получателей письма. Это могут быть все клиенты, а если рассылка персонифицированная — то для более узкого круга лиц.
Битрикс24 предлагает свои сценарии для отправки. Вы можете создать и свой сегмент.
Введите тему письма, отправителя и текст.
Поставьте важность письма (1), проверьте UTM-метку (2). Если нужно, прикрепите вложения (3). Например, коммерческое предложение.
Перед запуском рассылки протестируйте его получение на своем почтовом ящике. рекомендуем отправлять письма на разные платформы — на Яндекс, Google, почтовый сервис. Чтобы убедиться в том, что письмо выглядит отлично на основных сервисах.
Читайте также: