Как сделать коммерческое предложение в 1с унф
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Автоматическое заполнение договоров в программе 1С:Управление нашей фирмой 8
В современных версиях 1С:Управление нашей фирмой предосмотрена возможность для автоматического заполнения договоров в программе. Для необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
1. Предварительно создать шаблон договора и решить, какие поля должны заполняться автоматически.
2. В УНФ перейти в раздел CRM – Шаблоны КП и договоров.
3. Создать новый шаблон, в поле Назначение выбрать Договор контрагента, в поле Наименование заполнить наименование шаблона. Далее необходимо выбрать файл договора для загрузки.
4. После того, как форма договора загружена в базу, необходимо выбрать параметры для автозаполнения. Стандартный функционал позволяет делать автоматическое подставление данных по текущему пользователю, договору, организации, контрагенту (в том числе – контактной информации, контактных лицах, подписантах (в различных падежах), банковских счетах) и дополнительных реквизитов к объектам, если они присутствуют.
Колонка Формат позволяет выбрать, в каком формате будут выводиться некоторые параметры (например, вывод даты полностью числом (01.01.2001 г.) или с прописью месяца (01 января 2001 г.), также присутствует возможность выбрать язык, на котором будет выводиться месяц.
5. Отметьте необходимые параметры, а где необходимо – выберите формат вывода параметра и нажмите кнопку Добавить отмеченные параметры в файл.
6. После добавления параметров нажмите кнопку Редактировать
7. Если вы используете сервис 1C-Fresh, то файл для редактирования сохранится в вашу папку загрузки. Если вы не пользуетесь сервисом 1C-Fresh, то файл для редактирования располагается прямо в информационной базе и просто открывается для редактирования.
8. В редактируемом файле вы увидите набор выбранных параметров. Их необходимо расположить в тех местах договора, в которых вы хотите осуществлять автоподставление.
Таким образом, мы видим, что параметр ссылается на подпись руководителя нашей организации.
10. Подставляем параметры в необходимые места договора и сохраняем документ (выделяем параметр, нажимаем на него Правой кнопкой мыши – вырезать, или используем комбинацию клавиш Ctrl-X, а затем вставляем в нужное место через ПКМ – Вставить, или комбинацию клавиш Ctrl-V). При подстановке объединяем форматирование, чтобы не слетел параметр и настройки форматирования текста (цвет, шрифт, размер и т.п.).
11. Отредактированную форму договора закрываем, в УНФ нажимаем Завершить редактирование. В случае работы в сервисе 1С-Fresh отредактированную форму договора нужно будет загрузить в базу.
12. Готово! Ваш шаблон договора успешно загружен в базу. Для того, чтобы все параметры загружались в договор, не забывайте заранее заполнять их в своей базе.
Чтобы договор предлагался к печати, нужно установить признак Используется в списке шаблонов договоров.
Чтобы подставлялись данные по подписанту контрагента, необходимо зайти в карточку контрагента, перейти по ссылке Контакты и установить признак Использовать как подписанта.
13. Договор можно распечатать по кнопке Печать в карточке контрагента, в списке договоров с контрагентом, или из самой карточки договора.
Читайте также: