Как сделать карточку клиента

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

В бизнесе ценят четкость и лаконичность. Чтобы представить компанию в лучшем свете, важную для сотрудничества информацию можно разместить в одном документе. Расскажем в статье – что такое карта партнера и как ее оформить.

Для чего нужна карта партнера

Артур – владелец небольшого магазина цветов. В основном он только курирует бизнес, поэтому заказом растений, упаковки и всего остального занимаются администраторы.

Сотрудники и поставщики нередко меняются, и каждый раз повторяется проблема: поставщики запрашивают информацию о компании, а администраторы не понимают, что им нужно.

Артур терпеливо объясняет все новым администраторам, но они умудряются что-то забыть или перепутать, из-за чего поставки затягиваются.

Что такое карта партнера (КП)? Это документ, который содержит информацию о компании, необходимую партнерам для эффективного сотрудничества. Это как расширенная визитка. Иметь ее не обязательно, но удобно.

Давайте рассмотрим, для чего еще нужна карта партнера.

КП может понадобиться как индивидуальным предпринимателям, так и организациям.

1. Знакомство с компанией.

Когда две компании налаживают контакт, им нужно навести справки друг о друге – узнать, в какой сфере они работают, на каком режиме налогообложения находятся и так далее.

Артур хочет сотрудничать с компанией по составлению интерьерных композиций из цветов и растений. Чтобы заявить о себе, он отправляет будущим партнерам презентацию с коммерческим предложением и прикрепляет КП, чтобы они сразу имели всю необходимую информацию о его бизнесе. Такой подход к делу выглядит солидно и представляет Артура в лучшем свете.

2. Оформление сделок.

В бизнесе большую роль играет скорость заключения сделок. В такие моменты важно быстро оформить все документы и провести оплату. Закрыть вопрос с предоставлением информации позволяет КП. Когда актуальные данные собраны в одном документе, уменьшаются риски забыть важный пункт или ошибиться в веренице цифр. Совкомбанк тоже ценит время своих клиентов и предлагает оформить кредит не выходя из дома.

У Артура были проблемы с администраторами, которые понятия не имели, что такое БИК, ОКВЭД или ИНН. Когда он оформил КП, жить стало легче: теперь администраторы просто отправляют готовый файл по запросу клиентов и не донимают руководителя вопросами.

Совет от банка

Если вы тоже не до конца понимаете значение банковских реквизитов, прочтите нашу статью. Оказывается, эти цифры скрывают в себе много интересного.

3. Проверка добросовестности.

До заключения партнерских отношений необходимо удостовериться в добросовестности компании. Узнать о судебных процессах и исполнительных производствах, посмотреть, какие отзывы оставляют люди.

Артур решил поставлять цветы для организаций свадеб. Чтобы проверить бизнес, у него запросили КП. Благодаря сайту и ссылкам на социальные сети клиенты увидели отзывы и реальные букеты в интерьере, что помогло им сделать выбор в пользу магазина Артура.

4. В различных ведомствах.

Бюрократия – вещь неизбежная. Карта партнера, лихо предоставленная сотруднику из бухгалтерии, банка или ФНС, сбережет время и нервные клетки предпринимателя.

Артур пришел в налоговую, чтобы узнать, имеет ли он право на получение субсидии, и сразу протянул сотруднице КП. Обошлось без лишних вопросов и нервотрепки.

Уменьшить бюрократию и сэкономить время можно и при открытии расчетного счета. Оставьте заявку, и менеджер Совкомбанка приедет по удобному вам адресу, чтобы открыть расчетный счет.

Совкомбанк выручает! Возьмите кредит на выгодных условиях, а умный калькулятор кредита поможет рассчитать платеж. Введите желаемую сумму и срок кредитования, и система подскажет размер ежемесячной оплаты. Это легко, быстро и просто.

Какие сведения указывают в карточке

Карта партнера – внутренний документ. Никто не обязывает ее заводить, оформлять в определенном порядке, утверждать и применять в конкретных случаях. Она нужна только для того, чтобы облегчить коммуникацию.

Единого образца для оформления не существует, но в некоторых сферах есть что-то похожее на КП. Например, в торгах по госзакупкам все желающие принять участие заполняют специальную анкету, суть которой близка к КП.

Рассмотрим данные, которые указываются в КП чаще всего.

Полное и краткое наименование;
юридический и фактический адрес;
ИНН;
КПП (для юрлиц);
ОГРН / ОГРНИП;
система налогообложения;
наименование банка;
БИК;
расчетный счет;
корреспондентский счет;
основные коды ОКВЭД;
ФИО руководителя с указанием должности;
e-mail;
контактный телефон.

Также можно указать ФИО главного бухгалтера, адрес сайта, запасной номер телефона и то, что считаете нужным именно вы.

Карточка предприятия – это своего рода деловая визитка ООО или ИП. Оформление этого документа официально не регламентировано, но на практике при его составлении придерживаются определённых принципов. В этой статье вы узнаете, какие сведения заносят в карточку предприятия и ознакомитесь с её образцами.

Для чего нужна карточка предприятия

Сведения о субъектах предпринимательской деятельности относятся к публичным и открыто размещаются в специальных реестрах – ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Чтобы получить официальную выписку из реестра, надо обратиться с письменным заявлением в налоговую инспекцию и заплатить пошлину. Обычный размер пошлины – 200 рублей, но если выписка нужна срочно, то плата взимается в двойном размере.

Кроме официальной выписки, можно получить сведения о себе или контрагенте из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Это бесплатно и быстро, достаточно указать ИНН или название ООО (полное имя ИП).

Однако ни выписка, ни сведения не содержат контактных данных субъекта предпринимательской деятельности, за исключением юридического адреса ООО. В основном здесь содержится учётная информация, например, дата регистрации, номер ИФНС, регистрационные коды.

Для получения контактных данных компании вы сожете воспользоваться бесплатным сервисом проверки контрагентов. Для поиска фирмы необходимо ввести либо её название, либо ИНН, либо ОГРН, затем сервис сформирует отчёт, из которого вы узнаете:

актуальные реквизиты компании, связи и репутацию руководящего состава, коды ОКВЭД;
финансовые показатели контрагента за последние 3 года, участие в тендерах, наличие лицензий и деклараций;
данные об арбитражных делах, в которых участвовал контрагент, проведенных проверках, исках о банкротстве.

Что касается карточки предприятия, то чаще всего она используется для заключения сделок или при направлении коммерческих предложений.

Основная функция карточки – сообщить контактные данные, которых нет в реестре: телефоны, факс, email, фактический адрес предприятия. А ещё в ней указывают платёжные реквизиты организации или ИП: название и БИК банка, корреспондентский и расчётный счёт.

Кроме того, для заключения сделки может оказаться важным наличие лицензии и соответствующих кодов ОКВЭД. Имеет значение и система налогообложения, которую применяет партнер.

Карточку предприятия, но уже по установленному шаблону, запрашивают при выдаче лицензии или для участия в торгах. Например, для получения лицензии на производство алкоголя в информационной карточке надо указать ассортимент и объемы продукции, мощность производства, основных поставщиков и получателей, наличие электро- и водоснабжения, санитарное состояние и др.

Организация или предприниматель могут разработать карточку не только для себя, но и в виде формуляра, который предлагают заполнить потенциальному контрагенту. Это упрощает и ускоряет деловой документооборот.

Какие сведения указывают в карточке

Несмотря на свой неофициальный статус, карточка предприятия имеет правовое значение и учитывается при рассмотрении судебных споров. Так, в Постановлениях нескольких арбитражных судов (от 21.09.2015 N 06АП-4343/2015; от 15.06.2015 N Ф04-18837/2015; от 28.04.2017 N 17АП-5030/2017-ГКу) доставка юридически значимой информации по контактам, указанным в карточке, признается надлежащей. А указание в ней конкретного подписанта (лица, имеющего полномочия на подписание договора) учитывается в совокупности с другими доказательствами о совершении сделки.

Таким образом, карточка организации или ИП должна содержать только актуальные и достоверные сведения, потому что они могут быть признаны судом одним из доказательств.

Перейдём к конкретике и покажем, как выглядит стандартная карточка ООО и индивидуального предпринимателя. При желании вы можете внести в образцы дополнительные сведения, например, контакты для связи с главным бухгалтером или коммерческим директором.

Стандартное оформление карточки – обычный белый лист А4 и чёрный хорошо читаемый шрифт. Стоит ли для этого использовать фирменный бланк? Необязательно, потому что в шапке фирменного бланка и так указывают контактные данные и платёжные реквизиты. В этом случае происходит дублирование информации.

Карточка предприятия для ООО

Чтобы документ выполнял свою функцию, в него надо внести следующие данные:

полное и сокращённое наименование общества с ограниченной ответственностью;
полный юридический адрес;
фактический адрес, если он отличается от юридического;
адреса обособленных подразделений, если они открыты;
номера стационарных телефонов ООО в международном формате;
номер факса, при наличии;
номера телефонов руководителя и, при необходимости, значимых сотрудников;
рабочий email директора и/или важных отделов;
платёжные реквизиты организации;
основной вид деятельности по ОКВЭД;
применяемая система налогообложения (имеет особое значение для контрагентов, работающих с НДС);
информация о выданных лицензиях.

Карточка предприятия для ИП

Данные индивидуального предпринимателя будут несколько отличаться от юридического лица, потому что у него нет официального юридического адреса и директора. Обычно в карточку ИП включают:

полное и сокращённое наименование ИП;
почтовый адрес для связи (необязательно указывать реальное место жительства, т.к. домашний адрес относится к персональным сведениям);
номер стационарного телефона и факса, при наличии;
номера телефонов индивидуального предпринимателя и, при необходимости, значимых сотрудников;
рабочий email ИП и/или важных отделов;
платёжные реквизиты ИП;
основной вид деятельности по ОКВЭД;
применяемая система налогообложения (имеет особое значение для контрагентов, работающих с НДС);
информация о выданных лицензиях.

Перед регистрацией новых клиентов необходимо настроить различные коды продажи, которые можно будет выбирать при заполнении карточек клиентов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка продаж.

Добавление новых клиентов

Может быть полезно персонализировать страницу Шаблон клиента при создании шаблона. Например, вы можете добавить поле Кредитный лимит в шаблон. Дополнительные сведения см. в разделе Персонализация рабочей области.

Вы также можете создать клиента из контакта. Дополнительные сведения см. в разделе Создание клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета из контакта.

Создание новой карточки клиента

Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.

На странице Клиенты выберите действие Создать.

Если существует только один шаблон клиента, откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.

Если существует несколько шаблонов клиентов, будет открыта страница, на которой можно будет выбрать шаблон клиента. В этом случае выполните следующие два действия.

На странице Выбор шаблона для нового клиента выберите шаблон, который требуется использовать для новой карточки клиента.

Заполните или измените поля в карточке клиента по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Если эту карточку клиента требуется использовать в качестве шаблона при создании новых карточек клиентов, ее можно сохранить в качестве шаблона. Дополнительные сведения см. в следующем разделе.

Сохранение карточки клиента в качестве шаблона

Шаблон клиента добавляется в список шаблонов клиентов, чтобы можно было использовать его для создания новых карточек клиентов.

Удаление карточек клиентов

Если вы учли транзакцию для клиента, удалить карточку нельзя, потому что операции книги могут быть необходимы для аудита. Для удаления карточек клиентов с операциями книги обратитесь к своему партнеру Майкрософт, который может сделать это посредством кода.

Управление кредитными лимитами

Лимиты кредита, балансовые суммы и условия платежа обеспечивают возможность выдачи Business Central предупреждений о выходе за пределы кредита или баланса, когда пользователь вводит заказ продажи. Более того, функции условий напоминания и процентных ставок дают возможность выставить счет на проценты и (или) дополнительные сборы.

В поле Кредитный лимит в карточке клиента указана максимальная сумма, которую клиенту разрешено превышать для платежного баланса до появления предупреждений. Затем, когда вы вводите информацию в журналы, предложения с расценками, заказы и счета-фактуры, Business Central проверяет заголовок продаж и отдельные строки продаж на предмет превышения кредитного лимита.

Разноску можно выполнять, даже если лимит кредита исчерпан. Если это поле остается пустым, на кредит для данного клиента не накладывается ограничений.

Вы можете отключить отображение предупреждений о превышении кредитного лимита клиента, а также указать, какие типы предупреждений вы хотите видеть.

Указание предупреждений о кредитном лимите

Выберите значок введите Настройка модуля "Продажи и дебиторская задолженность", а затем выберите связанную ссылку.

На экспресс-вкладке Общее в поле Кредитный контроль выберите соответствующий вариант, как описано в следующей таблице:

Использование электронных карт помогает удерживать постоянных клиентов. Ведь информация о вас всегда хранится в телефоне и доступна в нужный момент.

14 млн

Записей оформляются ежемесячно

260 000+

Администраторов используют YCLIENTS

Лучшая CRM-система

По версии премии “Цифровые вершины”

Доверяйте свой бизнес только лидерам рынка

Более 31 000+ компаний используют YCLIENTS

Вовлекайте клиентов

Увеличивайте количество повторных визитов

Больше постоянных клиентов

Карту просто использовать. Клиенту не нужно искать место для хранения карты и брать её с собой: она всегда будет рядом и не потеряет свой внешний вид даже через длительное время.

Вы просто и быстро можете выдать каждому клиенту именную карту без затрат на ее печать. После получения карты клиент будет на шаг ближе к вам. Всё, что нужно для получения ваших услуг, всегда у него под рукой.

Клиент всегда знает актуальную информацию о программе лояльности и размере своей скидки. Это позволяет исключить недопонимание и сделать условия программы лояльности прозрачными.

Больше довольных клиентов

Клиенты редко записывают данные компаний в телефонную книгу и каждый раз ищут информацию в интернете, сталкиваясь с объявлениями ваших конкурентов. Используя карты, они всегда могут быстро найти информацию о вас. Например, позвонить в один клик или проложить маршрут.

Использование карты приносит только положительные эмоции. Карту не нужно искать в приложении, напоминание о карте отображается на экране телефона в радиусе 100 метров от вас. Если нужно воспользоваться картой на стойке администратора, клиенту достаточно открыть карту прямо с экрана блокировки.

Больше записей

Карта — это новый канал записи. Она хранится в самом часто используемом устройстве, поэтому у клиентов всегда есть возможность быстрого доступа к онлайн-записи на обратной стороне карты.

На карте отображается история визитов клиента. Таким образом, карты помогают клиентам определить нужную дату для записи. Клиенты всегда могут посмотреть, когда они были в прошлый раз, а также когда состоится следующий визит.

Эффективная программа лояльности

С помощью технологий YCLIENTS

Отчеты по услугам и сотрудникам

Для загрузки карты клиенту необходимо перейти по ссылке, которую он получает в SMS. Карта хранится в приложении и автоматически обновляется в соответствии с данными клиента, например, на карте автоматически изменяется размер скидки.

Геопозиция

Мультиплатформенность

Электронные карты работают на двух основных платформах: на iOS — предустановленное приложение Wallet; на Android — в приложении Google Pay.

Уведомления

Push-уведомления о записи и об изменении размера скидки появляются на заблокированном экране телефона. Все уведомления бесплатны и отправляются автоматически.

Электронные карты постоянного клиента

Каждому клиенту хочется быть любимым и особенным. Выделить особо важных покупателей помогают специальные карты, которые предоставляют скидку или дополнительные бонусы при покупке. Однако иногда эти карты теряются и забываются, а вместе с ними уходит особое отношение к клиенту. Не позволяйте посетителям чувствовать себя покинутыми — используйте электронные карты лояльности клиента! Вот несколько преимуществ такой новинки:

Всегда рядом. Электронная карта — это приложение для смартфона. В отличие от пластиковой карты клиента, которая часто хранится в самых неожиданных местах, электронная карта вместе со смартфоном всегда находится в зоне доступа.

Обладает всеми возможностями обычной карты. Новые универсальные электронные карты предлагают такие же услуги, как традиционные пластиковые карточки. С их помощью можно получать скидки, узнавать об акциях и т. д.

Дает информацию о вашей компании. На кусочке пластика или картона сложно уместить всю важную информацию о вашей фирме. Зато сделать это в приложении проще простого! Ваши клиенты мгновенно получают актуальные контактные данные вашей компании — номер телефона, адрес, электронную почту.

Сервис электронных карт для бизнеса YCLIENTS

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами электронных карточек, вовсе не обязательно нанимать программистов и разрабатывать собственное приложение. Просто воспользуйтесь сервисом электронных карт клиентов для бизнеса YCLIENTS, и вы получите массу выгод без особых усилий:

Вам не придётся тратиться на печать. Именная карта любимого клиента в электронном формате обойдётся гораздо дешевле, чем традиционная. Вы экономите серьезные средства, попутно предоставляя клиенту возможность участвовать в акциях и получать скидки.

Вы откроете новую форму записи. Заказать универсальную электронную карту клиента стоит хотя бы ради удобства самого клиента. Используя это приложение, посетитель сможет не только получить бонусы и скидки, но и буквально в несколько кликов запишется на прием к специалисту без утомительных звонков.

Вы предоставите клиентам актуальную информацию о размере их скидки. По обычной пластиковой карточке нельзя понять, сколько можно сэкономить, особенно если скидка накопительная. С приложением электронной карты ваш посетитель всегда будет знать размер скидки.

Купить электронную карту лояльности могут клиенты косметологов, парикмахеров, ремонтников и многих других специалистов, и в этом заключается еще одна выгода. Такое приложение подойдет практически любому бизнесу.

Узнайте, где заказать электронную пластиковую карту для вашей компании, и ознакомьтесь с расценками, связавшись с менеджерами YCLIENTS по номеру 8 (800) 505-04-75.

Читайте также: