Как сделать канбан в битрикс
Обновлено: 08.07.2024
Канбан доска — это великолепный планировщик задач по проекту. Вы можете создавать списки дел и любую другую информацию, для которой раньше требовались стикеры.
"Канбан доска" — это дополнительная возможность оптимизации всех процессов, переход от записок и блокнотов к системе электронной фиксации данных, которые будут доступны каждому сотруднику.
Основной функционал.
Приложение "Канбан доска" – это многофункциональный помощник, который обладает рядом возможностей.
Настройка приватных и публичных досок с заметками. Заметки могут создаваться не только для себя, но также для группы сотрудников, если работа в компании ведется совместно. Для удобства в системе настроек можно выбрать приватный режим, при котором просматривать и менять данные могут лишь выбранные для этого участники, либо публичный режим, где просматривать могут все сотрудники компании, а менять данные лишь избранные.
Гибкая настройка прав участников. Интерфейс приложения максимально прост – здесь легко можно добавлять участников нажатием всего одной кнопки, и также быстро удалять их из заметки. При добавлении участника можно выбрать один из возможных вариантов доступа: администратор, редактор, просмотр.
Добавление досок с заметками в избранное, привязка досок к группам или проектам Битрикс24. Во время настройки в приложении можно выбирать рабочий проект из выпадающего списка доступных. Это позволяет хранить всю необходимую информацию по делу, не обращаясь к справочникам, телефонным книгам и иным источникам информации.
Добавление неограниченного количества колонок, возможность их копирования или ротации. В интерфейсе доски каждая колонка отображается в виде отдельного окна. Чтобы создать новую с аналогичными данными, необязательно проходить процедуру разработки с нуля. Достаточно скопировать имеющуюся заметку и лишь подкорректировать данные. Также можно свободно размещать заметки по рабочему столу в порядке важности или просто как удобно.
Добавление неограниченного количества карточек, возможность их ротации как внутри, так и между колонками. Все колонки с делами существуют отдельно. К примеру, на рабочем столе есть три колонки – срочные дела, в процессе и завершено. Каждая колонка содержит ряд карточек с описанием дел или иными заметками. Например, при просмотре срочных дел сотрудник может взять одну карточку и легким движением мыши перетащить ее в соседний столбик в группу выполняемых задач. Также могут меняться местами задачи в одной колонке – это позволяет визуализировать приоритеты, понятнее формировать список дел на период и упрощает работу.
Добавление заметок для карточек. При формировании карточки дела, при ее просмотре с возможностью редактирования пользователю откроется окно с несколькими полями. В них можно задать название карточки (рабочего процесса, задачи, напоминания), а также дополнительно дать описание или примечания по вопросу. При просмотре в дальнейшем это позволит быстро вспомнить важную информацию и не тратить время на новые поиски данных.
Функционал поиска по карточкам в доске. В приложении имеется система поиска, благодаря которой нужные сведения могут быть сразу найдены по запросу (фразы) или дате создания (редактирования) карточки.
Функционал смены фона. Приложение также позволяет играть с оформлением и менять его под настроение или стилистику компании. При смене фона можно использовать изображения или сделать его однотонным цветом.
Функционал фиксации истории действий. В левой части приложения отображается информация о том, какие пользователи производили действия на досках. Информация предоставляется в виде списка действий в убывающей последовательности. В списке указывается имя и фамилия пользователя, действие, дата и время его совершения. Это позволит легко контролировать деятельность сотрудников и отслеживать изменения информации.
08.02.2017
Система Канбан в Битрикс24 — инновационный инструмент, позволяющий вывести управление сделками на новый уровень.
Канбан в Битрикс24 наглядно показывает стадии текущих сделок. В отличие от списков и отчётов, элемент даёт не просто информацию, но и возможность выполнения задач по сделкам непосредственно из системы.
Модуль Расширенный канбан задач — расширение стандартного функционала канбана задач Битрикс24. Модуль добавляет возможность быстрого переноса задач между соседними колонками. Также модуль отображает суммарное планируемое время по задачам в колонке.
Какие задачи решает модуль
Упрощает планирование задач в канбане.
Функционал
Чтобы воспользоваться функционалом модуля, достаточно после установки перейти в раздел "Задачи" и переключиться на вид "Мой план".
Под названием колонки канбана появятся стрелочки, нажав на которые можно переместить задачи. Перемещаются все задачи колонки, которые соответствуют текущему установленному фильтру.
В самом низу колонки появится плашка с суммарным планируемым временем по задачам колонки. Время считается по всем задачам колонки, соответствующим текущему установленному фильтру.
Данный функционал работает не только в моем плане, но и в канбане групп и проектов.
Решение устанавливается на все редакции коробочных Битрикс24.
Инструкция по установке решения
1. Нажимаем кнопку "Установить" на странице решения в Маркетплейс
2. Вводим адрес своего портала и нажимаем кнопку "Установить"
3. Нажимаем кнопку "Загрузить" на странице "Система обновлений сторонних решений", на которую вас перенаправит после выполнения предыдущего шага
4. Принимаем лицензионное соглашение
5. Нажимаем на кнопку установить, которая появится после загрузки решения
В этой статье мы собрали 9 сервисов для управления задачами с помощью канбан-досок.
Что такое канбан?
Традиционно, у нас есть 3 доски, между которыми перемещаются карточки:
- Задачи (backlog) — сюда добавляются задачи по приоритету. Чем важнее задача — тем выше карточка в списке.
- В процессе — сюда перемещаются задачи, над которыми идет работа прямо сейчас.
- Выполнено — название говорит само за себя, это выполненные задачи.
Почему круто использовать канбан: визуализация работы, можно ограничивать каждый этап работы, чтобы разгрузить сотрудников, легко измерять время работы. Это и есть 3 основных правила данной методологии.
При желании, можно добавить туда другие доски: разработка, тесты, релиз и так далее. Канбан — гибкая методология, каждая команда может адаптировать работу с досками под себя. Многие используют ее и для личного планирования.
Существуют физические канбан доски со стикерами, но на мой взгляд, удобнее использовать данный инструмент онлайн. Вот 9 сервисов, работающих с канбан-досками.
Trello
Трелло — один из самых популярных в России сервисов канбан досок. В нем все предельно просто и понятно. Можно создать сколько угодно списков (проектов) с карточками. В карточках есть сроки, метки, возможность прикреплять файлы, писать комментарии и прочее. Ограничений на количество пользователей для доски нет. Деньги придется платить только за дополнительные фичи: календарь, голосование, и визуальные изменения. Весь основной канбан-функционал предоставляется бесплатно. Особенность Trello — красивый интерфейс и множество интеграций, например Slack для корпоративного общения.
Битрикс24
- Назначить ответственного, наблюдателя, соисполнителей.
- Определить крайний срок, время выполнения, отслеживать сроки по диаграмме Ганта, получать отчеты по работе
- Приоритизировать задачи, выставляя важность
- Добавить напоминания, уведомления
- Прикрепить файлы
- Писать комментарии
- Добавлять подзадачи и прочее.
Taskify
Полностью бесплатный сервис, со скромным набором функций и встроенной рекламой. Есть стандартные три колонки с перетаскиванием карточек. В карточках указывается только исполнитель и крайний срок выполнения задачи. Цветом определяется срочность задач. Можно подключить пользователей с помощью ссылки.
Сервис доступен только на английском языке, но это вряд ли кого-то смутит, так как количество текста минимально, а задачи вы можете писать на любом языке.
Kanbanery
Еще одна канбан доска с англоязычным интерфейсом. Количество столбцов можно регулировать индивидуально. Внутри карточки можно установить тип задачи, время на выполнение, добавить комментарий, файл или создать подзадачу. Можно следить за историей изменения карточки и общей активностью работы.
Только два пользователя могут работать бесплатно. Каждый дополнительный пользователь будет стоить 5$/мес.
Wrike
Wrike позиционирует себя как сервис управления проектами. У каждого пользователя есть личная и совместная доски + можно добавлять новые доски для каждого проекта. В карточке задачи можно оставлять комментарии, предоставлять доступ другим пользователям, прикреплять файлы. В бесплатной версии недоступны некоторые функции, например , учет времени, добавление зависимостей задач, лента новостей, панель задач и другое. Размер команды на Free тарифе ограничен пятью пользователями.
Не очень корректно говорить о Wrike, как только о канбане. Это большой сервис, по аналогии с Битрикс24 в нем можно найти множество других инструментов. Например: диаграммы Ганта и отчеты по загрузке сотрудников, внутренний чат, синхронизация с почтой, интеграции с Git и Jira… Мне нравится идея использования данного сервиса в командах разработки, особенно в тех, где любят Agile-методологии.
Planfix
У Планфикса тоже много интересных функций кроме канбан доски. Есть интеграция с почтой, т.е. можно отправлять и принимать письма, заявки с сайта прямо из Planfix. Встроена CRM-система для ведения клиентов. Можно настраивать доступ клиентов к проекту, где они будут видеть лишь то, что вы позволите, и смогут ставить задачи ограниченному числу сотрудников. Много интеграций с отечественными и зарубежными сервисами.
В карточках задач есть все возможные функции. Можно сохранять повторяющиеся задачи в шаблоны. Правда на бесплатном тарифе их количество ограничивается двумя шаблонами. Есть и другие ограничения: 5 пользователей, 10 проектов, 3 фильтра и так далее.
Kanbanchi
В Канбанчи вас ждет неограниченное количество досок, столбцов и задач. Красивый изменяемый дизайн — это реальный конкурент Трелло. За дополнительную плату можно оформить доску с логотипом компании. Язык интерфейса — английский, но все настолько просто, что разобраться сможет даже человек не владеющий языком.
Внутри карточки настраивается приоритет, ответственный сотрудник, начальные и крайние сроки, чеклисты, тэги. Можно оставлять комментарии и прикреплять файлы. Можно поделиться как ссылкой на доску, так и на одну конкретную задачу. Ничего необычного.
Бесплатной версии вполне хватает для полноценной организации проектов. За деньги можно подключить функции тайм-трекера, сортировки по приоритетам, представление в виде списка, экспорт в CSV формат, создание резервных копии и другие дополнительные возможности.
Planiro
Единственный сервис в подборке, у которого нет бесплатной версии, только тестовый период в 14 дней. Но и возможностей кроме канбан доски у системы много. Отчеты по сотрудникам, по продуктивности работы, по прогрессу проектов и их контрольных точек, учет времени, диаграмма Ганта, кумулятивная диаграмма потока и другие (всего 9 отчетов). В системе есть все для проведения он-лайн совещаний, уведомления, календарь событий. Неограниченное пространство для хранения данных. Не скажу, что это какие-то супер-оригинальные функции. Если вам кажется излишним инструментарий Битрикс или Wrike, но хочется больше функционала в канбане — попробуйте Планиро.
Особое внимание уделено безопасности данных. Резервные копии ваших задач создаются 24 раза в сутки. Видимо поэтому и нет бесплатного тарифа (нужно платить за сервера :)
Kanban Tool
Не самая удобная маленькая канбан доска. На бесплатном тарифе функционал очень урезан: внутри карточек нельзя оставлять комментарии, отслеживать время работы и прикреплять файлы. Доступ только для двух человек с созданием двух досок. Этого будет недостаточна даже для небольшой команды.
Больше и говорить не о чем. Есть какие-то диаграммы, экспорт в Excel.
Kanbanflow
Сравнение сервисов kanban досок:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Иван Куряев ответил Максу
Максим, я думаю лиды полезны тем, кто из использует. Например в некоторых воронках нет смысла начинать сделку без подтверждения контактных данных. И думаю много где на этапе лидов сделки не начинаются, клиент остывает. Вы такие сделки будете проигранными учитывать? Кто будет за них ответственный? Сейлз или РОП?
Иван, это опциональное отключение. Если вам нужны лиды - пользуйтесь на здоровье. Для отмены сделки можно предусмотреть 3 варианта: "Не планирует приобретение", "Сделка отменена", "Контракт расторгнут" и лиды (в моём случае) уже не нужны.
Ольга Копосова
Какого, простите, хрена!? Как вернуть старую версию интерфейса?!
Новая чертовски неудобна, ничего не понятно, некогда учиться в ней разбираться.
Почему у админа не видны задачи всех сотрудников общим списком, как прежде? Почему слетают настройки и приходится искать всё заново?
Блин! Вы бы хоть мнения ваших клиентов спрашивали, нужны ли им какие-то изменения!!
Иван Куряев ответил Максу
Максим, да, это понятно. Меня просто процесс интересует - как вы понимаете в своём бизнесе проигранные сделки и считаете ли Вы эффективность? Сугубо моё мнение - если сделка началась, то в ней компания моя уже закопала сольдо, и если на этом месте не выросло, то поле, простите, не то.
Иван, вот так. Сюда добавится пункт "не заключена". Причина всегда будет индивидуальная, подробности в комментах к сделке. Кто виноват - не интересно.
Иван Куряев ответил Максу
Иван, мы мыслите в рамках своей отрасли. Представьте, что так работает ВСЯ отрасль. Надеюсь, вы в нашу не придёте.
Иван Куряев ответил Максу
Максим, откуда такая надежда? Это из-за того что я инакомыслящий?
Иван Куряев ответил Максу
Максим, да вот уже думаю. Был у меня один клиент, строительные допуски выдавал. Тоже все про специфику кричал, что у них так принято, фигарить до посинения на телефоне, якобы в этом вся прибыль. Сейчас смотрю на его показатели и ввиду, что он просто себе сам стал работодателем и менеджером и ещё троих таких же воспитал. А работает все на ту же зарплату почти. Вот я и думаю, это от гордыни чаще или просто каждому свой урок в жизни нужно пройти.
Читайте также: