Как сделать инвестицию в apple

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

В прошлом году компания Apple смогла на время достичь рыночной капитализации в $3 трлн. Скептики уверены, что это потолок: дальше расти яблочному гиганту некуда. Но аналитики и СМИ уже давно нашли другие драйверы.

Можно предположить, что это электромобили. Нет, это весьма секретный проект, требующий длительного времени для воплощения. Более реальным и давно обсуждаемым являются очки.

Какие очки

The Information и Bloomberg сообщают, что Apple работает над умными очками и над гарнитурой, дополненной (AR) / виртуальной (VR) реальности. По сути, если верить источникам, Apple создает продукт-конкурент для очков Oculus от Meta Platform.

Единственное, что действительно высоковероятно — компания в новом продукте дополнительно усовершенствует версию собственного чипа M1, который построен на ARM-архитектуре и сейчас внедряется практически во все устройства Apple.

Сама задумка весьма привлекательна в наше время, когда виртуальная реальность занимает все больше места в повседневной жизни.

Аналитик Evercore ISI Ами Дарьянани считает, что Apple презентует свою первую гарнитуру уже в конце года. Это станет катализатором для внушительного роста котировок. По расчетам аналитика, гарнитура принесет $18,1 млрд продаж и $0,19 прибыли на акцию на пятый год своего существования на рынке. Это будет примерно от 4% до 5% предполагаемых доходов.

В оптимистичном сценарии гарнитура будет следовать тенденции внедрения беспроводных наушников AirPods. Это означает, что объем продаж составит $38 млрд, а прибыль на акцию составит $0,41. В этом случае на гарнитуры будет приходиться около 8% продаж.

По словам Дарьянани, гарнитура Apple VR, скорее всего, появится первой: анонс состоится в конце 2022 г., а выпуск — в начале 2023 г. Очки дополненной реальности, известные как Apple Glass, появятся не ранее 2023 или 2024 г. Стоимость может начинаться от $750.

На что повлияет

Если предположить, что Apple в ближайшем будущем выпустит какой-либо вид очков, то это действительно станет важным драйвером для роста акций и увеличения финансовых показателей. Можно предположить, что компания не выпустит продукт без совмещения со своей экосистемой через приложения и всевозможные функции: фитнес в виртуальной реальности, просмотр фильмов, видеоигры и так далее.

Как скоро очки появятся, гадать не нужно. До выхода официальной информации инвесторы будут ориентироваться на продажи текущих устройств и их перспективу.

Что еще

Сейчас важным ближайшим событием является финансовый отчет за IV квартал 2021 г. С прошлого квартала акции уже значительно выросли, и аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи ожидает продолжения ралли. Он полагает, что компания превзойдет ожидания Уолл-стрит, несмотря на проблемы в цепочках поставок.

В декабрьском квартале Чаттерджи прогнозирует выручку в размере $119 млрд и прибыль в размере $1,94 доллара на акцию, что немного выше консенсус-прогноз Уолл-стрит: выручка — $118 млрд, EPS — $1,88. Таргетом аналитика выступает уровень $210.

Apple сообщит о финансовых результатах за прошлый год 27 января 2022 г.

Техническая картина

С декабря прошлого года Apple 3 раза успели переписать исторические максимумы, но выйти на устойчивую траекторию роста пока не удалось. Росту мешают распродажи на рынке США и ожидаемые повышения ставки ФРС. Сейчас техническая картина выглядит нейтральной, акции следуют за рыночными тенденциями.

В моменте нарастают риски более глубокого снижения, начавшегося в среду. Ориентиром для снижения выступает уровень $168, где расположилась EMA50. Пробой поддержки сигнализирует о возможности снижения в сторону $164.

Если на рынок вернется оптимизм, то вскоре быки в акциях могут начать давление для подъема в сторону $176. Преодоление сопротивления открывает дорогу к недавним историческим максимумам — к диапазону $181–184.

БКС Мир инвестиций

Прогнозы и комментарии. Время больших движений

Рынок нефти остается в дефиците

Введение в платежные системы. Какие перспективы у бумаг

Pre-IPO финтех-платформы Rapyd: эксклюзивно в БКС

2022 — в плюсе только 2 акции

Kinder Morgan. Возможность продолжения роста после отчета + дивиденды

Красное уведомление: акции Netflix валятся на отчете

Какие очки

На что повлияет

Что еще

Apple сообщит о финансовых результатах за прошлый год 27 января 2022 г.

Техническая картина

БКС Мир инвестиций

Прогнозы и комментарии. Время больших движений

Рынок нефти остается в дефиците

Введение в платежные системы. Какие перспективы у бумаг

Pre-IPO финтех-платформы Rapyd: эксклюзивно в БКС

2022 — в плюсе только 2 акции

Kinder Morgan. Возможность продолжения роста после отчета + дивиденды

Красное уведомление: акции Netflix валятся на отчете

30 Ноября 2020

Почему стоит вложиться в IPO и как это сделать: гайд для начинающих инвесторов

Почему стоит вложиться в IPO и как это сделать: гайд
для начинающих инвесторов

Анастасия Стаханова

Лиля Матвеева

30 Ноября 2020

Анастасия Стаханова

Лиля Матвеева

Интерес к инвестициям

Интерес
к инвестициям

После весеннего падения рынка россияне завели рекордное число новых брокерских счетов. С декабря 2019 года по октябрь 2020 года количество жителей страны, которые пришли на Московскую биржу, выросло почти в два раза, с 3,9 млн человек до 7,6 млн.

Причиной стало снижение ключевой ставки Центробанком (ЦБ), из-за которого банковские депозиты становились невыгодными. Инвестиции стали отличной альтернативой вкладам. По оценке ЦБ, в октябре максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих больше всего депозитов простых граждан, снизилась до 4,5%. При этом доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) к погашению приблизилась к 6%.

Что такое инвестиции в IPO

На фондовом рынке россиян интересует не только покупка акций российских и иностранных компаний, облигаций, валюты, но и участие в первичных размещениях — Initial Public Offering (IPO). Это инвестиции в компании, которые впервые выходят на биржу. После такой процедуры их акции можно свободно покупать и продавать, а сами корпорации становятся публичными и должны регулярно отчитываться перед инвесторами об успехах и провалах. От отчётности и других корпоративных событий зависит стоимость бумаг и самой компании.

Через IPO прошли все крупные успешные международные компании — Apple, Facebook, Microsoft и Tesla.

Большинство IPO проходят на американских биржах, так как это самый крупный финансовый рынок мира. В 2020 году там наблюдается настоящий бум первичных размещений. С января по конец ноября на биржи США вышло более 400 компаний. Для сравнения, за весь прошлый год там прошло 233 IPO. Российский рынок пока не может конкурировать с американским — в 2017—2019 гг. на нём вообще не было ни одного размещения, а в 2020 году прошло два. При этом российские компании тоже выходят на мировой рынок акций через площадки в США. Так, в ноябре 2020 года успешное IPO на крупнейшей технологичной бирже Nasdaq провел ретейлер OZON, акции которого подскочили в первый день торгов больше чем на 40%.

Вложения в IPO так привлекательны для инвесторов, потому что могут дать доходность в десятки и даже сотни процентов. Когда российский сервис HeadHunter вышел на IPO в 2019 году, в первый же торговый день он прибавил 24% к стоимости акций. К 27 ноября бумаги торгуются уже на 80% выше первоначального уровня. Ещё один пример успешного выхода на биржу — интернет-сервис Pinterest. Компания установила цену за акцию на уровне $19, а к настоящему времени цена бумаги взлетела в 2,5 раза.

Однако платой за высокую доходность IPO становятся риски, которые принимает на себя инвестор. После выхода компании на биржу нет никакой гарантии, что бумаги взлетят. Есть и неудачные примеры. Неприятная ситуация произошла с фитнес-стартапом Peloton, который продает тренажеры с видеотренировками по подписке. Когда компания вышла на IPO в прошлом году, её акции упали, потому что руководство неправильно оценило их стоимость. В результате в первый же торговый день бумаги потеряли более 10% и торговались ниже уровня размещения до конца года.

Как получить высокий доход

Как получить
высокий доход

Для российских инвесторов есть способ вложиться в IPO на американских биржах с минимумом риска.

Вложения в IPO через ЗПИФ безопаснее, чем инвестиции в конкретные компании на этапе первичного размещения. На каждый актив в портфеле приходится не больше 10%. Таким образом, если одна компания не взлетит после выхода на биржу, другие компенсируют потери. Чтобы дополнительно защитить деньги инвесторов, на свободные средства покупаются валютные облигации и ОФЗ. Последние — одни из самых надёжных на рынке.

Актуальный курс акции Apple на сегодня (24 января 2022 г.) - 162,41 $, за месяц акция упала на -10,58 $ (-6,12%), за год цена акции изменилась на +26,38 $ (19,39%). График доходности AAPL позволит принять решение о целесообразности покупки, не потерять и увеличить свою прибыль.

Компания Apple Inc. прошла почти сорокалетний путь от гаражного кооператива до корпорации, стоимость которой сегодня оценивается в более чем 2 трлн долларов. Образована в 1976 году. Первый серийный компьютер Apple I появился в 1976 году. Доработанный Apple II выпустили годом позже, тираж составил уже 6 млн штук, он был в продаже до 1990 года. Первый в мире ПК с мышкой и графическим интерфейсом – Apple Lisa – вышел в 1983 году, но из-за высокой стоимости не пользовался спросом. В 1984 году компания выпускает Macintosh и впервые предустанавливает софт. IT-гигант имеет штаб-квартиру в Купертино, Калифорния. Сегодня производит не только ПК, но и телефоны, аудиоплееры, программное обеспечение, занимает первое место по капитализации. В 2000-е годы прорывом стал выпуск iPhone. Через 2 года после старта продаж котировки акций быстро поползли вверх – компания привлекла внимание инвесторов. На фондовую биржу Apple вышла в 1980 году и в первый же день торгов продала 4 млн акций, заработав свыше 1 млрд долларов.

График котировок Apple

Где купить акцию Apple

Информация об условиях тарифов брокеров в России предоставлена брокерами или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах брокеров или по телефонам справочных служб.

Помощник

Финансовая статистика 2021

По состоянию на конец третьего квартала 2021 года компания Apple показала такие финансовые результаты:

Чистая прибыль на акцию

Выручка от продаж iPhone

Капитализация по данным биржи Nasdaq

EPS (прибыль в пересчете на одну акцию) — 400% за последнее десятилетие;
P/E (отношение капитализации к прибыли компании за год) — 27.92 при среднем по индустрии 28.16;
P/S (цена/выручка)— 7.01;
P/B (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости активов) — 36.74 при среднем мультипликаторе по индустрии 10.53;
ROE (доходность бизнеса) — 131.01%;
Payout ratio (процент от прибыли, выплачиваемый в качестве дивидендов) — 16.49%
PEG (прогнозируемая стоимость акции) — 3.97.

Больше всего прибыль компании Apple увеличилась в странах Азии – Гонконге, Тайване и Китае (+58%, 14,8 млрд долларов). Продажи в Америке выросли на треть и принесли 35,9 млрд долларов, в Европе – 18,59 млрд долларов, что больше на 34%, чем в прошлом году. На третьей строчке выручка от продаж продукции в Японии – она составила 6,5 млрд долларов.

Акции Apple – цена сегодня (24 января 2022 г.)

Тикер акций Apple – AAPL. Их общее количество превышает 16 млрд штук, число значительно увеличилось за счёт сплитов в 1987, 2000 и других годах. За день торговый оборот более 30 млн штук. На 24 января 2022 г. курс акции составляет 162,41 $ руб.

Факторы роста, когда лучше покупать

Продажи iPhone 13. Смартфоны с поддержкой 5G (второе поколение после iPhone 12) уже в первые дни продаж в России показали огромный спрос.
Продажи AirPods. Беспроводные наушники принесли компании неожиданный успех и прибыль. Только за 2019 год было продано почти 60 млн моделей. Компания планирует расширить линейку беспроводных наушников (в 2021 году ожидается модель Pro второго и третьего поколения). Не менее популярны и Apple W
Активное развитие экосистемы A В 2021 году компания продолжает развивать сервисы и выпускает в продажу гаджеты, которые как бы запирают пользователей в собственной экосистеме компании. Поэтому, кроме продажи iPhone и беспроводных наушников, предполагается прибыль за счёт использования сервисов и подписок.
Планируемый отказ от процессоров Intel в десктопах и ноутбуках. Фирменные MacBook Air увидели свет в конце 2020 года, здесь использовали чипы Apple M1 вместо Intel. Новые чипы позволяют пользователям получать все преимущества MacOS и Apple, обеспечивают длительную работу. Если популярность быстрого процессора вырастет, то и котировки акции пойдут вверх.
Рост активности потребителей при выходе мировой экономики из кризиса. Это тоже может стать драйвером роста для Apple. Первое доказательство – рост продаж и совокупной выручки компании на 34% в первых двух кварталах 2021 года. Ожидаемо, что продажи останутся стабильными по мере нормализации эпидемиологической обстановки в большинстве развитых стран.

Важно! Несмотря на то, что предыдущий 2020 год был для Apple удачным, в 2021 году стоимость акций снижалась. Аналитики предполагают, что по мере уменьшения спроса на новую модель iPhone с поддержкой 5G могут снизиться и финансовые показатели компании. Прогнозируют, что в 2022 году результаты будут хуже показателей 2021 финансового года.

Многие аналитики считают, что рост стоимости акций Эппл в 2019 и 2021 годах вызван пандемией, а в постковидный период уменьшится спрос на технику и электронику, что негативно скажется на цене акций.

Как купить акции Apple частному лицу

Есть ли у него доступ к торговле на фондовой бирже акциями AAPL.
Многим инвесторам удобнее контролировать риски при помощи опционов на ценные бумаги Apple. Хорошо, если такие торговые инструменты будут у выбранного брокера.
Обязательно наличие официальной лицензии. Это защитит интересы инвестора.

Важно! Узнать стоимость сегодня можно онлайн – это позволит увидеть котировки в режиме реального времени.

после выбора брокера и открытия счёта необходимо внести ту сумму, на которую планируется приобретение акций;
после выберите количество акций исходя из той суммы, которая лежит на счету;
затем брокер выполняет заявку, инвестор получает купленные акции.

Важно! Если клиент брокера хочет продать акции, то подаёт заявку на продажу и указывает желаемую цену. После продажи деньги также поступают на счёт.

Работать можно как с российскими, так и с иностранными брокерами. В последнем случае нужна более крупная сумма. Например, на биржах Fidelity, Merrill Edge или Charles Schwab размер минимального депозита стартует от 10 тыс. долларов.

Сколько акций Эппл можно купить

Купить акции Эпл сегодня можно на любую сумму в рублях. Но при сотрудничестве с брокером нужно учитывать минимальную сумму депозита.

Дивиденды Apple в 2021 году

Эпл выплачивает дивиденды своим акционерам ежеквартально согласно уставу, на эти цели компания выделяет до трети от всего объёма чистой прибыли.

Читайте также: