Как сделать шаблон договора в битрикс 24
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Предлагаю сделать что-то подобное с договорами. А то получается, счета есть, можем выставлять, предложения есть, отсылаем, а вот договоров нет. Пока нет и актов. Но если появятся еще и договоры, будет мега-прекрасно.
На мой взгляд нужен конструктор. Заходим в него, прикрепляем компанию, контакт (в контакте при заполнении данных нужно будет указывать должность, например, директор и "действует на основании", например, Устава или Доверенности с таким-то номером от даты такой-то) - это сформирует шапку договора.
По идее, когда Ваша компания, от которой исходит договор, прикреплена, также прикреплена компания контр-агента - это поможет сформировать реквизиты в конце договора. Понятно, что при заполнении нужно будет указывать реквизиты. Здорово то, что Битрикс24 позволяет заполнить реквизиты по ИНН автоматом.
Середина договора (предмет договора, права, обязанности, ответственность и т.п.) может быть также оформлена отдельными полями, хотя можно и одним полем.
Было бы еще лучше, чтобы была возможность делать договор из под Контакта или Компании.
В битриксе24 нет такой сущности как договор. Это несколько странно.
Получается, что можно только в рамках сделки прикладывать всякие файлы.
Но помимо договоров к сделке может быть 100500 документов - NDA, ТЗ и прочее и прочее.
Как правильно контролировать у клиента договоры? Интересует следующее:
- статусы договора (действует/не действует);
- даты начала/окончания;
Т.е. зайдя в карточку клиента, я должен понимать какие договоры с ним я заключал, когда, сколько действующих, на какие услуги и т.д.
Можно это сделать в Б24 и как? Если нет, то в сторону какой CRM смотреть?
| Цитата |
|---|
| Алексей Осипов написал: В битриксе24 нет такой сущности как договор. Это несколько странно. |
Зато есть бизнес процессы в Живой ленте, где Вы можете сделать связку с сущностями CRM и тогда из конкретной сущности Вы увидите все файлы, что загружены через БП.
| Цитата |
|---|
| Алексей Окара написал: Зато есть бизнес процессы в Живой ленте, где Вы можете сделать связку с сущностями CRM и тогда из конкретной сущности Вы увидите все файлы, что загружены через БП. |
| Цитата |
|---|
| Алексей Осипов написал: Алексей, а можно это где-то увидеть? В каком-нибудь одном из ваших видео? |
Алексей Осипов, ну да. вот пример видео.
Его работу мы продемонстрировали на вебинаре
Также мы можем провести у вас бесплатный аудит внедрения Битрикс24, на котором выявим узкие места в работе данного приложения и наметим пути решения этих проблем.
Коллеги добрый день.
Еще вариант согласования и прикладывания документов можно реализовать так же бизнес процессом на универсальных списках. Тогда зайдя в ту или иную компанию мы сразу будем видеть все документы которые по ней есть, а через сам процесс можно так же организовать хранение на Диске. Как Вам такой вариант?
| Цитата |
|---|
| Илья Копытцев написал: Коллеги добрый день. Еще вариант согласования и прикладывания документов можно реализовать так же бизнес процессом на универсальных списках. Тогда зайдя в ту или иную компанию мы сразу будем видеть все документы которые по ней есть, а через сам процесс можно так же организовать хранение на Диске. Как Вам такой вариант? |
На данный период времени, в Битрикс24 реализован функционал формирования документов сразу внутри карточках CRM. Работа с документами упрощена и пользователь может формировать документы различного формата.
Все сформированные документы хранятся в списке документов внутри сущности, по которой были сформированы.
Также, процесс формирования и согласования документов можно автоматизировать с помощью бизнес-процессов.
Дарья Л,Да, все правильно, можно формировать документы с помощью БП на основе шаблонов. На разных этапах воронки также можно формировать различные документы и отслеживать реакцию клиента на эти документы, например открытие письма с договором или оплата счета.
В Битрикс24 можно создавать собственные шаблоны документов. Это могут быть договора, счета, акты и даже конверты для писем. И для того, чтобы в шаблоны подставить нужные значения из документа, используются специальные параметры - макросы.
Ниже приводим основные макросы, используемые в шаблонах Битрикс24.
| Значение | Макрос |
|---|---|
| ID | |
| Название компании | |
| Годовой оборот | |
| Валюта | |
| Комментарий | |
| Фактический адрес | |
| Юридический адрес | |
| Банковские реквизиты | |
| Дата создания | |
| Дата изменения | |
| Мессенджер | |
| Телефон | |
| Моя компания -> ID | |
| Моя компания -> Название компании | |
| Моя компания -> Годовой оборот | |
| Моя компания -> Валюта | |
| Моя компания -> Комментарий | |
| Моя компания -> Фактический адрес | |
| Моя компания -> Юридический адрес | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты | |
| Моя компания -> Дата создания | |
| Моя компания -> Дата изменения | |
| Моя компания -> Мессенджер | |
| Моя компания -> E-mail | |
| Моя компания -> Телефон | |
| Моя компания -> Логотип | |
| Моя компания -> Печать организации | |
| Моя компания -> Подпись директора | |
| Моя компания -> Подпись гл. бухгалтера | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Название | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Ф.И.О. | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Имя | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фамилия | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Отчество | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Сокращенное наименование организации | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Полное наименование организации | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Дата государственной регистрации | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Ген. директор | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Гл. бухгалтер | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqCeoName | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqCeoWorkPos | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Контактное лицо | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> E-Mail | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Телефон | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Факс | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Вид документа | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> серия | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> номер | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqIdentDocPersNum | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> дата выдачи | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> кем выдан | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> код подразделения | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ИНН | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> КПП | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqUsrle | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ИФНС | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ОГРН | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ОГРНИП | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ОКПО | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ОКТМО | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> ОКВЭД | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqEdrpou | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqDrfo | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqKbe | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqIin | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqBin | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Серия св. о гос. регистрации | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Номер св. о гос. регистрации | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Дата св. о гос. регистрации | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqVatPayer | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqVatId | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqVatCertSer | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqVatCertNum | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqVatCertDate | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqResidenceCountry | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> RqBaseDoc | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Улица, дом, корпус, строение | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Квартира / офис | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Город | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Почтовый индекс | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Район | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Область | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Страна | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Фактический адрес -> Полный адрес | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Улица, дом, корпус, строение (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Квартира / офис (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Город (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Почтовый индекс (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Район (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Область (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Страна (юридический адрес) | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Юридический адрес -> Полный адрес | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Улица, дом, корпус, строение | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Квартира / офис | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Город | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Почтовый индекс | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Район | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Область | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Страна | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес регистрации -> Полный адрес | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Улица, дом, корпус, строение | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Квартира / офис | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Город | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Почтовый индекс | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Район | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Область | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Страна | |
| Моя компания -> Реквизиты моей компании -> Адрес бенефициара -> Полный адрес | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Название | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Наименование банка | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Адрес банка | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> RqBankRouteNum | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> БИК | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> RqMfo | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> RqAccName | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Расчетный счёт | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> RqIik | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Валюта счёта | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Кор. счёт | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> RqIban | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> SWIFT | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> RqBic | |
| Моя компания -> Банковские реквизиты моей компании -> Комментарий | |
| Моя компания -> Ответственный -> E-Mail | |
| Моя компания -> Ответственный -> Имя | |
| Моя компания -> Ответственный -> Отчество | |
| Моя компания -> Ответственный -> Фамилия | |
| Моя компания -> Ответственный -> Профессия | |
| Моя компания -> Ответственный -> Телефон | |
| Моя компания -> Ответственный -> Мобильный | |
| Моя компания -> Ответственный -> Сайт | |
| Моя компания -> Ответственный -> Улица, дом | |
| Моя компания -> Ответственный -> Почтовый ящик | |
| Моя компания -> Ответственный -> Город проживания | |
| Моя компания -> Ответственный -> Область / край | |
| Моя компания -> Ответственный -> Почтовый индекс | |
| Моя компания -> Ответственный -> Страна | |
| Моя компания -> Ответственный -> Дата рождения | |
| Моя компания -> Ответственный -> Пол | |
| Моя компания -> Ответственный -> Фотография | |
| Моя компания -> Ответственный -> Наименование компании | |
| Моя компания -> Ответственный -> Департамент / Отдел | |
| Моя компания -> Ответственный -> Телефон (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Должность | |
| Моя компания -> Ответственный -> Сайт (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Улица, дом (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Почтовый ящик (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Город (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Область / край (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Почтовый индекс (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Страна (работа) | |
| Моя компания -> Ответственный -> Направления деятельности | |
| Моя компания -> Ответственный -> Логотип компании | |
| Моя компания -> Ответственный -> Внутренний номер | |
| Моя компания -> Ответственный -> Полное имя | |
| Моя компания -> Тип компании | |
| Моя компания -> Сфера деятельности | |
| Моя компания -> Кол-во сотрудников | |
| Моя компания -> Личный e-mail | |
| Моя компания -> Рабочий e-mail | |
| Моя компания -> Другой E-mail | |
| Моя компания -> Личный телефон | |
| Моя компания -> Рабочий телефон | |
| Моя компания -> Другой телефон | |
| Моя компания -> Сайт | |
| Реквизиты клиента -> Название | |
| Реквизиты клиента -> Ф.И.О. | |
| Реквизиты клиента -> Имя | |
| Реквизиты клиента -> Фамилия | |
| Реквизиты клиента -> Отчество | |
| Реквизиты клиента -> Сокращенное наименование организации | |
| Реквизиты клиента -> Полное наименование организации | |
| Реквизиты клиента -> Дата государственной регистрации | |
| Реквизиты клиента -> Ген. директор | |
| Реквизиты клиента -> Гл. бухгалтер | |
| Реквизиты клиента -> RqCeoName | |
| Реквизиты клиента -> RqCeoWorkPos | |
| Реквизиты клиента -> Адрес | |
| Реквизиты клиента -> Контактное лицо | |
| Реквизиты клиента -> E-Mail | |
| Реквизиты клиента -> Телефон | |
| Реквизиты клиента -> Факс | |
| Реквизиты клиента -> Вид документа | |
| Реквизиты клиента -> серия | |
| Реквизиты клиента -> номер | |
| Реквизиты клиента -> RqIdentDocPersNum | |
| Реквизиты клиента -> дата выдачи | |
| Реквизиты клиента -> кем выдан | |
| Реквизиты клиента -> код подразделения | |
| Реквизиты клиента -> ИНН | |
| Реквизиты клиента -> КПП | |
| Реквизиты клиента -> RqUsrle | |
| Реквизиты клиента -> ИФНС | |
| Реквизиты клиента -> ОГРН | |
| Реквизиты клиента -> ОГРНИП | |
| Реквизиты клиента -> ОКПО | |
| Реквизиты клиента -> ОКТМО | |
| Реквизиты клиента -> ОКВЭД | |
| Реквизиты клиента -> RqEdrpou | |
| Реквизиты клиента -> RqDrfo | |
| Реквизиты клиента -> RqKbe | |
| Реквизиты клиента -> RqIin | |
| Реквизиты клиента -> RqBin | |
| Реквизиты клиента -> Серия св. о гос. регистрации | |
| Реквизиты клиента -> Номер св. о гос. регистрации | |
| Реквизиты клиента -> Дата св. о гос. регистрации | |
| Реквизиты клиента -> RqVatPayer | |
| Реквизиты клиента -> RqVatId | |
| Реквизиты клиента -> RqVatCertSer | |
| Реквизиты клиента -> RqVatCertNum | |
| Реквизиты клиента -> RqVatCertDate | |
| Реквизиты клиента -> RqResidenceCountry | |
| Реквизиты клиента -> RqBaseDoc | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Улица, дом, корпус, строение | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Квартира / офис | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Город | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Почтовый индекс | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Район | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Область | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Страна | |
| Реквизиты клиента -> Фактический адрес -> Полный адрес | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Улица, дом, корпус, строение (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Квартира / офис (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Город (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Почтовый индекс (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Район (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Область (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Страна (юридический адрес) | |
| Реквизиты клиента -> Юридический адрес -> Полный адрес | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Улица, дом, корпус, строение | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Квартира / офис | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Город | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Почтовый индекс | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Район | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Область | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Страна | |
| Реквизиты клиента -> Адрес регистрации -> Полный адрес | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Улица, дом, корпус, строение | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Квартира / офис | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Город | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Почтовый индекс | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Район | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Область | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Страна | |
| Реквизиты клиента -> Адрес бенефициара -> Полный адрес | |
| Банковские реквизиты -> Название | |
| Банковские реквизиты -> Наименование банка | |
| Банковские реквизиты -> Адрес банка | |
| Банковские реквизиты -> RqBankRouteNum | |
| Банковские реквизиты -> БИК | |
| Банковские реквизиты -> RqMfo | |
| Банковские реквизиты -> RqAccName | |
| Банковские реквизиты -> Расчетный счёт | |
| Банковские реквизиты -> RqIik | |
| Банковские реквизиты -> Валюта счёта | |
| Банковские реквизиты -> Кор. счёт | |
| Банковские реквизиты -> RqIban | |
| Банковские реквизиты -> SWIFT | |
| Банковские реквизиты -> RqBic | |
| Банковские реквизиты -> Комментарий | |
| Ответственный -> E-Mail | |
| Ответственный -> Имя | |
| Ответственный -> Отчество | |
| Ответственный -> Фамилия | |
| Ответственный -> Профессия | |
| Ответственный -> Телефон | |
| Ответственный -> Мобильный | |
| Ответственный -> Сайт | |
| Ответственный -> Улица, дом | |
| Ответственный -> Почтовый ящик | |
| Ответственный -> Город проживания | |
| Ответственный -> Область / край | |
| Ответственный -> Почтовый индекс | |
| Ответственный -> Страна | |
| Ответственный -> Дата рождения | |
| Ответственный -> Пол | |
| Ответственный -> Фотография | |
| Ответственный -> Наименование компании | |
| Ответственный -> Департамент / Отдел | |
| Ответственный -> Телефон (работа) | |
| Ответственный -> Должность | |
| Ответственный -> Сайт (работа) | |
| Ответственный -> Улица, дом (работа) | |
| Ответственный -> Почтовый ящик (работа) | |
| Ответственный -> Город (работа) | |
| Ответственный -> Область / край (работа) | |
| Ответственный -> Почтовый индекс (работа) | |
| Ответственный -> Страна (работа) | |
| Ответственный -> Направления деятельности | |
| Ответственный -> Логотип компании | |
| Ответственный -> Внутренний номер | |
| Ответственный -> Полное имя | |
| Телефон | |
| Сайт | |
| Тип компании | |
| Сфера деятельности | |
| Кол-во сотрудников | |
| Личный e-mail | |
| Рабочий e-mail | |
| Другой E-mail | |
| Личный телефон | |
| Рабочий телефон | |
| Другой телефон | |
| Сайт | |
| Дата генерации | |
| Заголовок | |
| Номер | |
| Источник |
Помощь в реализации проекта
Нужна помощь в реализации функционала ? Обратитесь в нашу службу поддержки
В данной статье рассмотрим создание простого бизнес-процесса со статусами в Живой ленте Битрикс 24.
- Параллельный процесс согласования
- Добавление до 5 согласующих из оргструктуры
- Параметры запроса: Название, Описание, файл
Согласующий имеет варианты:
- Согласовать
- Отклонить с доработкой или без
- Делегировать
Документ считается согласованным, когда его утвердят все согласующие.
Содержание
Создание процесса
Создадим Бизнес-процесс. Для этого в левом меню нажмем Бизнес-процессы —> Процессы в ленте —> Создать новый. Вводим название процесса, подписи, права доступа и сохраняем. Отметим процесс галочкой Показать в новостях, чтобы процесс можно было запустить из Живой ленты.
Настройка полей
Далее нам нужно настроить поля процесса, заходим в процесс, в правом верхнем углу нажимаем Действия —> Настроить поля.
- Название — наименование документа, поле по умолчанию, не меняем его;
- Согласующие — лица, которые должны согласовать документ — обязательное множественное поле типа Привязка к сотруднику;
- Описание — поле типа HTML/текст для пояснений к документу;
- Файл — документ формате docx — обязательное множественное поле типа Файл(Диск);
- Статус — статус согласования документа — поле типа Список со значениями На согласовании/На доработке/Согласован/Отклонен. Поле будет меняться автоматически в ходе процесса, поэтому убираем возможность его редактирования вручную (убираем галочки показывать в форме добавления и редактирования).
Создание БП со статусами
Поля созданы, вернемся к нашему списку (нажмите к списку справа вверху) и настроим Бизнес-процесс согласования. В списке Действия —> Настроить бизнес-процессы.
Создадим последовательный бизнес-процесс со статусами.
Введем наименование процесса и укажем, что запускается он при создании элемента.
Создадим нужные статусы.
Создание переменной
При работе с процессом нам понадобится переменная Комментарии типа строка. Для ее создания нажмите сверху Параметры
и перейдите во вкладку Переменные, справа сверху нажмите Добавить переменную.
Введите название переменной и сохраните.
Статус "На согласовании"
И попадете в пустой процесс:
Далее идем по действиям.
Статус "На согласовании"
Изменим статус документа На согласовании с помощью действия Изменение документа.
Статус
Логируем полученный статус. Действие Запись в отчет
Обнуление переменных
С помощью действия Изменение переменных обнулим переменную Комментарии.
Уведомление согласующих
Отправим уведомление согласующим о необходимости согласовать документ. Возьмем действие Уведомление пользователя.
- Заголовок — Уведомление согласующих;
- Отправитель уведомления — выбираем поле >;
- Получатель уведомления — выбираем поле >;
- Текст уведомления для сайта — пишем что предстоит согласовать или утвердить, при необходимости добавляем характеристики документа;
- Тип уведомления — Персонализированное.
[url=/company/personal/bizproc/ /] Ссылка на страницу просмотра документа[/url]
- friendly>> — вставка поля документа Кем создан. Обратите внимание на параметр > friendly, он позволяет отобразить Имя пользователя в привычном виде, без логина, ID и других атрибутов.
- > — вставка поля документа Файл. Выводится наименование файла со ссылкой.
- — ID текущего бизнес-процесса. В ссылке не забудьте указать адрес своего портала. Текст ссылки можно написать любой.
Согласование документа
Отправим документ на согласование. Возьмем действие Утверждение документа.
- Заголовок — Согласование документа;
- Утверждают сотрудники — выбираем поле Согласующие;
- Тип утверждения — Все сотрудники (т.е. пока каждый из согласующих не подтвердит документ, он не перейдет в статус Согласован);
- Название задания — Согласовать >;
- Описание задания — текст приведу ниже;
- Устанавливать текст статуса — Да;
- Текст статуса — установлен по умолчанию, можно изменить по желанию;
- Текст кнопки подтверждения в задании — Согласован;
- Текст кнопки отказа в задании — Не согласован;
- Показывать поле ввода комментария — Да;
- Обязательность комментария — Нет;
- Метка для поля комментария — по умолчанию;
- Период утверждения — по умолчанию неограниченный период, но можно задать срок, по истечению которого процесс пойдет дальше;
- Ограничить доступ — Нет;
- Тип делегирования — Всем сотрудникам.
- friendly>> — вставка поля документа Кем создан. Обратите внимание на параметр > friendly, он позволяет отобразить Имя пользователя в привычном виде, без логина, ID и других атрибутов;
- > — вставка поля документа Файл. Выводится наименование файла со ссылкой.
Согласование документа Да
Установить статус "Согласован"
Возьмем действие Установить статус.
Согласование документа Нет
Обновление переменных
С помощью действия Изменение переменных обновим переменную Комментарии. Установим ей значение комментария последнего голосовавшего из действия Согласование документа.
Для вставки значения нажмите на кнопку с точками справа. Выберите Дополнительные результаты —> На согласовании —> Согласование документа —> Комментарий последнего голосовавшего.
Читайте также: