Как сделать структуру компании в битрикс24
Обновлено: 07.07.2024
Некоторые клиенты думают главное быстрее начать, обозначим схематично, накидаем структуру как есть сейчас, пригласим сотрудников в портал, потом обучим, сейчас главное настроить CRM… и сразу наступит счастье.
Первый шаг настройки любого портала начинается с описания структуры компании, назначения ролей и предоставления прав.
Эту процедуру выполняет администратор портала по согласованию с руководством компании.
Структура Битриркс24.CRM позволяет закрепить за одним сотрудником несколько обязанностей и прикрепить его одновременно к нескольким отделам.
Так как за каждым отделом у нас закреплены отдельные роли, права и обязанности, то Ваш универсальный сотрудник для исполнения служебных обязанностей будет пользоваться правами тех отделов, в которых он будет числится.
Таким образом проблема приема на работу, увольнения, продвижения по службе и предоставления прав будет решаться автоматически системой без вашего участия после назначения на соответствующую должность и главное без изменений глобальных настроек системы.
Еще один типовой пример - закрепление сотрудника за отделом Call-центра – наделить его правами для работы клиентами, обработкой лидов (правами менеджера 1 линии).
Битрикс 24 – удобное решение для коммерческой деятельности. Система позволяет оптимизировать бизнес-процессы внутри компании и автоматизировать продажи. Главным преимуществом Б24 считается богатый инструментарий при наличии бесплатного тарифа. Это обеспечивает быстрый старт компании и ее внедрение на рынок без дополнительных затрат.
В этой статье мы детально расскажем о Битрикс24 и как в нем работать пошагово. Поехали!
Обзор интерфейса
Внутренний интерфейс Битрикс 24 насыщен обилием инструментов, позволяющих контролировать все внутренние процессы компании. Основой Б24 является колонка левого меню, определяющая категории программы. К списку основного инструмента Битрикс 24 относят следующие категории:
Левое меню полностью интерактивное, что позволяет скрыть или переместить рабочие инструменты в любом порядке.
Начало работы с Битрикс24
Большим преимуществом портала является быстрый старт. В системе легко зарегистрироваться, быстро добавить сотрудников и начать принимать заказы.
Запуск и регистрация Б24
После регистрации программа предложит вектор использования ее инструментов и настроит интерфейс соответствующим образом. Данный процесс можно отложить на потом.
Как задать имя компании?
Присвоить имя компании и выбрать домен можно в верхнем левом углу, рядом с названием программы. Если желаемый домен занят, портал предложит ряд альтернативных наименований.
Создаем команду и привлекаем сотрудников: все просто!
Первоначальная настройка окончена. Теперь можно приступать непосредственно к работе.
Работа с функционалом Битрикс24 пошагово
Интерфейс оболочки Б24 интуитивно понятен, однако обширные опции программы поначалу могут сбить с толку. Наше руководство по битрикс24 поможет быстро сориентироваться в интерфейсе программы и начать работу.
Как создать задачу в Битрикс24?
В открывшемся интерфейсе можно заполнить текст задачи, а также указать сроки выполнения и всех ответственных лиц. Для типовых задач из меню в верхнем углу можно создать шаблон, позволяющий сократить время заполнения задач.
Чат и звонки
Режим необходим для внутренней связи между сотрудниками компании. Технические возможности раздела позволяют совершать:
Для более эффективного использования веб-мессенджера Б24 можно установить дополнительное приложение для Windows, Android или iOS.
Работа с группами
Группы позволяют объединить сотрудников, работающих в рамках одного проекта или выстроить вертикаль управления компанией.
Интерфейс системы позволяет создавать полностью или частично закрытые и открытые группы. Чтобы создать новую группу, необходимо справа в меню найти и выполнить соответствующую команду.
После выбора необходимого типа группы откроется окно редактирования. Здесь можно обозначить цели группы, выбрать руководителя или модераторов, а также добавить сотрудников.
Учет рабочего времени
Среди инструментов данной категории также следует выделить:
- Просмотр глобальной статистики.
- Просмотр начала и конца рабочего времени каждого сотрудника.
- Контроль нарушений графиков всего отдела или сотрудников.
- Подсчет, анализ и фильтр рабочих дней.
Для создания новых или редактирования текущих рабочих графиков необходимо кликнуть на шестеренку в правом углу сверху.
Управление и настройка календаря
Работа с документацией
Телефония
Дополнительно в разделе можно просматривать детализацию по всем совершенным звонкам для оценки продаж и эффективности работы менеджеров.
Важно знать! В коробочной версии Б24 и в тарифах Старт+, CRM+, Команда и Компания можно распределить доступ к телефонии между сотрудниками. Распределение прав позволяет определить кто из сотрудников имеет право на:
- Прослушивание звонков и диалогов.
- Звонки по внешним номерам.
- Настройку маршрутизации звонков.
- Аренду номера и т.д.
Заключение
Битрикс24 идеально подойдет для малого бизнеса и начала коммерческой деятельности. Удобный интерфейс Б24 и возможность синхронизации с 1С, Офис и Гугл позволяет запустить любой проект или стартап. Дополнительным преимуществом считается также бесплатный тариф, и подробная инструкция как пользоваться Битрикс24 в виртуальном помощнике портала.
Битрикс24 позволяет оптимизировать ресурсозатраты в государственных организациях, автоматизировать выполнение большого количества рутинных задач и предоставляет полный набор отличных инструментов для коммерческой и некоммерческой деятельности при использовании бесплатного тарифа.
С одной стороны, это обеспечивает быстрый старт госкомпаниям и ее и сокращение дополнительных затрат. С другой, подобное многообразие инструментов и настроек в начале может создать сложности для старта внедрения CRM-системы. В этой статье мы рассмотрим 5 простых шагов, которые позволят вам наиболее быстро и просто приступить к работе в Битрикс24.
Для того чтобы начать работу Битрикс24, вам необходимо его зарегистрировать. Для этого необходимо зайти на страницу регистрации Битрикс24 и выбрать подходящий именно вам способ регистрации (аккаунт в соцсетях, номер телефона или e-mail).
Зарегистрировать свой портал Б24 можно сделать совершенно бесплатно и буквально за пару минут на странице регистрации Битрикс24.
2. Базовая настройка портала
Настройки портала Битрикс24
Кроме названия и домена на странице настроек портала вы так же сможете установить и ряд других настроек, таких как формат даты, формат времени, формат имени, выходные дни недели, тип вашей организации и многое другое.
3. Подключение сотрудников
Разумеется, для работы компании необходимо пригласить в ваш Битрикс24 коллег и сотрудников. Для этого в CRM-системе реализовано 7 различных способов, каждый из которых мы кратко разберем ниже:
Для того чтобы исключить использование ссылки сторонними пользователями, вы можете поставить галочку “Запрашивать подтверждение администратора на вход”.
Приглашение по ссылке
Второй способ позволяет вам самостоятельно указать имя, фамилию, e-mail или телефон конкретных сотрудников, которых вы хотите пригласить в свою команду в Битрикс24.
Приглашение по e-mail или номеру телефона
Когда вам требуется добавить несколько десятков, а то и сотен сотрудников вносить данные каждого поочереди – это задача требующая массу времени и терпения. В этой ситуации вам поможет инструмент массового добавления сотрудников. Здесь вам достаточно просто ввести адреса email или телефоны через запятую или пробел и нажать кнопу “Пригласить” и вот уже все нужные вам сотрудники получили приглашение со ссылкой на регистрацию в вашем Битрикс24. Важно помнить, что в при массовом добавлении телефонные номера должны быть из текущей страны.
Массовое приглашение в Битрикс 24
Этот вариант полностью повторяет приглашение сотрудников по e-mail или номеру телефона с тем единственным отличием, что первым шагом вы выбираете отдел или группу в которую хотите добавить сотрудников.
Приглашение сотрудников с привязкой к отделу и группе
В Битрикс24 вы можете самостоятельно зарегистрировать отдельного сотрудника указав его имя, фамилию, e-mail, должность и группу. После заполнения соответствующих полей остается только нажать кнопку “Добавить”.
Приглашение экстранет-пользователей в Битрикс24
Данный способ добавления сотрудников в команду подразумевает заключение договора с сертифицированными партнёрами сервиса для настройки вашей организации
Приглашение интегратора в Битрикс24
4. Формирование структуры компании
Доступ к структуре компании в Битрикс24
Структура компании в Битрикс24
Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству.
5. Базовая настройка CRM
Базовая настройка CRM в Битрикс24 включает в себя настройку раздела CRM, а именно карточек лид, сделка, контакт и компания. Кроме того для начала работы в CRM Битрикс 24 необходимо настроить стадии воронок продаж для лидов и сделок. (более подробно базовая настройка CRM Битрикс24 будет рассмотрена в следующей статье).
Настройка CRM на примере Dent.CRM24
Заключение
После прохождения всех 5 шагов вы получите каркас для работы на портале Битрикс24. Однако это только первый этап настройки Битрикс24. Далее следует настройка интеграция CRM системы (с сайтом, 1С, социальными сетями, мессенджерами, телефонией, почтой и т.д), автоматизация бизнес-процессов, а так же внедрение и обучение сотрудников.
Эффективная настройка любой CRM системы своими руками – это 100 прочитанных статей и инструкций. Однако есть более простой и быстрый способ настройки и внедрения CRM Битрикс24 – доверить работу профессионалам компании АЛЬФА Системс.
Настройка структуры компании в Битрикс24 в IT Panda
- Создадим учетные записи для всех сотрудников
- Создадим все необходимые отделы в структуре и прикрепим к ним соотвествующих сотрудников
- Покажем и научим вас создавать и увольнять сотрудников, управлять их привязкой к отделам.
Стоимость и сроки
Стоимость настройки составляет 1500 руб , работы выполняем в среднем за 2 рабочих дня .
Настройка структуры компании в Битрикс24
Создание пользователей и отделов в структуре компании в Битрикс24
Здравствуйте, я Олейник Виктор, Директор IT Panda. Если у Вас есть предложения или жалобы по работе нашей компании,
Вы можете сообщить их по указанным контактам:
Читайте также: