Как сделать согласование в аутлуке
Обновлено: 08.07.2024
Outlook — это мощнейший инструмент для работы с электронной почтой, который уделывает веб-версию Gmail. Вот несколько неочевидных возможностей этого монстра, которые могут вам пригодиться.
1. Предварительный просмотр писем
2. Основной почтовый ящик
3. Папки поиска
Если вы часто ищете письма, вбивая в строку поиска одни и те же слова и выражения, можно упростить себе задачу. Outlook поддерживает папки поиска, или смарт-папки. Настройте их, и сможете забыть о ручной сортировке корреспонденции.
4. Очистка папок
5. Отложенная доставка
6. Быстрые действия
7. Окна Outlook
Вы можете открыть одновременно несколько окон Outlook. Это позволит просматривать электронную почту, календарь и задачи на большом мониторе, не используя кнопки навигации для переключения между почтой и календарём.
8. Правила
9. Имена учётных записей
10. Командная строка
Гиковские штучки, которые помогут использовать Outlook эффективнее, подойдут тем, кто привык работать с клавиатурой, а не с мышью. Нажмите Win + R, чтобы открыть командную строку, и вводите команды:
- outlook.exe /nopreview — открыть Outlook без окна предпросмотра писем.
- outlook.exe /select имя_папки — открыть Outlook с конкретной папкой электронной почты вместо той, что у вас назначена основной. Если вместо имя_папки ввести outlook:calendar, откроется календарь.
- outlook.exe /restore — открыть Outlook, восстановив все окна, если программа была закрыта в результате системной ошибки.
- outlook.exe /finder — открыть мощный поисковый инструмент Outlook.
Если вы знаете ещё какие-нибудь крутые фишки Outlook, поделитесь в комментариях.
В этой статье говорится о создании правила для электронных писем, которые вы отправляете указанным группам контактов в Outlook.
Установить правило для писем, отправленных указанной группе в Outlook
Выполните следующие шаги, чтобы установить правило Outlook для электронной почты, отправляемой в указанную группу в Outlook.
1. Выберите указанную почтовую папку, для которой вы установите правило Outlook, и нажмите Главная > Правила > Управление правилами и предупреждениями.
2. В диалоговом окне "Правила и предупреждения" нажмите кнопку Новое правило кнопка. Смотрите скриншот:
4. В мастере правил (какие условия вы хотите проверить?) Проверьте отправлено людям или публичной группе вариант и щелкните связанный текст люди или общественная группа в Шаг 2 раздел. Смотрите скриншот:
5. Теперь появится диалоговое окно "Адрес правила". Пожалуйста, выберите указанную группу, дважды щелкните, чтобы добавить ее в к и нажмите OK кнопка. Смотрите скриншот:
6, Нажмите Да в появившемся диалоговом окне Microsoft Outlook, а затем нажмите кнопку Далее кнопку в мастере.
8, Нажмите Далее прямо в Мастере правил (есть ли исключения?) без каких-либо настроек.
9. В последнем Мастере правил, пожалуйста:
(1) Назовите новое правило в Шаг 1 коробка;
(2) Отметьте нужные параметры в Шаг 2 раздел;
(3) Щелкните значок Завершить кнопку.
Теперь все электронные письма, отправленные вами указанной контактной группе или любым членам этой контактной группы, будут перемещены в указанную почтовую папку.
Пакетное сохранение каждого члена группы контактов (списка рассылки) как отдельного контакта в Outlook
С Kutools для Outlook Разрыв контактной группы функция, вы можете быстро сохранить всех или нескольких выбранных участников в отдельные контакты в Outlook. Нажмите, чтобы получить 60-дневную бесплатную пробную версию без ограничений!
Работа в Outlook: сортировка писем, организация совещаний, работа с задачами
Как известно MS Outlook это почтовая программа с функциями электронного органайзера. Наряду с этим — средство по организации планирования производственного процесса работника.
Если это первое знакомство с данным программным продуктом в списке литературы присутствуют ссылки на видео контент, который поможет освоить базовые функции MS Outlook. Рассмотрим по порядку инструменты для которыми может пользоваться проектный менеджер (ПМ).
Сортировка входящих и исходящих электронных писем.
Поэтому целесообразно выполнить структурирование информации в своем почтовом редакторе по проектам. В каждой организации с проектным управлением, используются внутренние ID проектов и наименования. Поэтому исходя из практики целесообразно поступить следующим образом (Рис. 1).
Рисунок 1. Структура папок по проектам в почтовом редакторе.
После структурирования информации по папкам создаются правила по ID для каждой. Таким образом настраиваем процесс авто-сортировки писем.
Создание правил для входящих и исходящих писем по проекту сокращает ПМ 4 часа в неделю на систематизацию информации вручную.
Рисунок 2. Расположение управления правилами и оповещениями.
Рисунок 3. Рабочая область для создания правил и оповещений.
Рисунок 4. Внешний вид мастера правил.
Рисунок 5. Задание правила по ключевому ID проекта.
Рисунок 6. Указание папки для хранения отправленных писем.
Рисунок 7. Итоговое присвоение правила с указанием имени.
Рисунок 8. Полученный результат задания правил и оповещений.
Создание правил в MS Outlook сделаны на интуитивно понятном интерфейсе для пользователя. Поэтому с указанной настройкой проблем не возникнет. В компании согласовывается правило, что при ведении внутренней и внешней деловой переписки по проекту указывается полное наименование и ID в теме письма.
При общении с Заказчиком и Исполнителем то же целесообразно использовать ID проекта в теме. Но если у Заказчика, то же есть номер проекта, то целесообразно внести его в правила. Если Заказчик не пишет в теме письма ID, то придется распределять письма вручную.
Организация совещаний с использованием MS Outlook.
При создании совещания следует учесть следующие аспекты:
- тема совещания;
- цель совещания;
- вопросы которые необходимо решить;
- регламент;
- прилагаемый материал к совещанию;
- количество участников совещания.
При учете всех вышеуказанных аспектов при подготовке совещания Вы сможете эффективнее провести его. Пример приглашения на совещание представлен на рисунке 9.
Рисунок 9. Пример организации совещания по проекту.
Использования данного инструмента на практике помогает сократить время проведения совещания в два раза. Оптимальным временем для проведения совещания является интервал около 30 минут.
Работа по задачам в MS Outlook.
Рисунок 10. Пример оформления задачи исполнения протокола совещания.
При создании задачи или совещания в теме указывается ID проекта, тогда обновления по задаче и по совещанию приходят к Вам в соответствующую папку проекта. Все материалы реализованной задачи могут переносятся в MS Word, при этом вложенные файлы автоматически вшиваются в файл (docx). Это полезно если Вы разрабатываете пошаговые инструкции для сотрудника с приложением файлов в один документ.
Рисунок 11. Копирование информации из Задачи в документ MS Word.
Создание шаблонов вставок для писем, задач и совещаний.
После того как Вы ознакомились с базовыми функциями Outlook. Следующим инструментом в MS Outlook являются шаблоны вставок подписей. На ниже приведенных рисунках представлен процесс создания шаблона подписи (Рис. 12-13).
Рисунок 12. Открытие шаблона вставки.
Рисунок 13. Создание шаблона для совещаний в календаре.
На рисунке 13 представлен шаблон организации совещания. По указанному примеру ПМ целесообразно создать подписи следующих категорий:
Рисунок 14. Пример использования вложенных документов в подписи.
Создание категорий приоритетов в реализации задач.
Для это прописываются следующие категории:
- День – срок исполнения задачи или поручения в течении 3 рабочих дней;
- Неделя – срок исполнения задачи или поручения в течении 2 рабочих недель;
- Год – срок исполнения задачи или поручения в течении квартал или более.
Соответственно при фильтрации активных задач ПМ может для себя выставлять приоритеты в ежедневном и еженедельном планировании. Рекомендуется при настройке категорий назначить горячи клавиши (Рис. 14).
Рисунок 14. Пример присвоения категорий для задач и поручений.
Контакты в MS Outlook
Рисунок 15. Пример заполнения карточки контакта.
В статье произведен обзор наиболее часто используемых инструментов проектного менеджера с использованием MS Outlook 2013. Рассмотренные функции так же присутствуют и в MS Outlook более новых версий.
Рекомендую ознакомиться Вам со списком литературы.
Список литературы.
Но есть ряд вещей, которые Outlook делать как следует не умеет, а на практике они оказываются полезны. Об этих вещах мы и поговорим.
Действительно, наша работа состоит из целей и проектов, для достижения которых нужно сделать множество конкретных шагов – решить определенный набор задач. Эти задачи могут быть делегированы разным людям, у каждой задачи могут быть свои сроки… Но то, что нас в конечном итоге интересует, – это достижение ключевых целей, реализация наших проектов.
Проекты разбиваются на задачи и подзадачи, поддерживается пять уровней вложенности. Теоретически можно и больше, но для практических нужд хватает и трех-четырех уровней.
Содержание задачи можно экспортировать в Word, а различные формы отчетов по спискам задач – в Word и Excel. Это дает возможность как подготовить отчет по задачам стандартного корпоративного формата на основе корпоративного бланка, так и проанализировать задачи количественно – например, чтобы связать мотивацию сотрудников с исполнением задач.
Для более эффективного управления в ситуациях, когда в работу над задачей вовлечено несколько человек, предусмотрены соисполнители по задаче. Ответственным за выполнение задачи продолжает оставаться исполнитель в соответствии с классическим принципом: за исполнение любого задания должен отвечать целиком и полностью только один человек. Но соисполнители видят задачу в своих списках задач и могут получать от исполнителя или постановщика уведомления по ее изменениям.
Немаловажно, что такую задачу могут видеть и руководители соисполнителей. Это очень актуально в компаниях с матричной структурой, в которых руководитель одного подразделения может привлечь к работе над задачей сотрудников другого подразделения, но руководитель этого другого подразделения хотел бы знать, как именно ресурс его сотрудников задействован другими руководителями.
Наконец, полезной возможностью контроля является назначение промежуточных контрольных точек. Например, срок исполнения задачи – 1 августа, а контрольная точка – 15 июля. По контрольным точкам задачи можно сортировать, фильтровать и т. п. Это позволяет не спохватываться в день, когда задача уже должна быть выполнена, а заблаговременно проверить, все ли в порядке, нужно ли какое-то дополнительное вмешательство со стороны руководителя.
При работе с обычным Outlook крайне трудно разграничить доступ сотрудников к информации. Exchange-сервер позволяет устанавливать права доступа только к папкам. Например, этот сотрудник имеет право задачи в папке только читать, этот – редактировать, этот – вносить (не видя содержимого папки) и т. д. Но если разложить задачи в разные папки, теряется удобство работы с ними – группировка, сортировка, отбор по различным критериям и т. п.
Иногда применяют обходные пути, например внутри задачи делают ссылку на документ, лежащий на портале SharePoint. А портал позволяет уже более тонко регулировать права доступа пользователей к документам. Но это создает ряд дополнительных неудобств и к тому же требует наличия и активного использования SharePoint в компании.
По умолчанию пользователь системы имеет право доступа к тем задачам, в которых он является постановщиком, исполнителем, соисполнителем или участником согласования. Пользователь в роли руководителя дополнительно имеет доступ ко всем задачам, в которых пользователь-подчиненный является постановщиком, исполнителем, соисполнителем или участником согласования.
Есть также роль помощника, который имеет доступ к задачам своего руководителя и его подчиненных. Эта роль весьма актуальна, когда в контроле задач руководителю помогает секретарь.
Достаточно часто выполнение задачи подразумевает ее согласование несколькими сотрудниками компании. Например:
Обычно в крупных компаниях эта задача решается через крайне тяжеловесные механизмы: визирование документов в бумажном виде или в системе электронного документооборота. Согласование зачастую требует недель, а иногда и месяцев, что чрезвычайно задерживает рабочие процессы, делает компанию медленной[5]. Причем несогласие любого из участников согласования, как правило, отправляет документ на новое прохождение всех кругов ада с самого начала.
Оперативные вопросы, как правило, проходят мимо официального документооборота, согласуются неформально, с помощью e-mail или телефонных звонков. Аналогично происходит в небольших компаниях, где системы электронного документооборота в принципе нет. В результате возникает масса проблемных и конфликтных ситуаций: забыли с кем-то согласовать, согласовали по телефону (и неправильно поняли друг друга) и т. п.
Одной из проблем Outlook является неудобный механизм напоминаний. Напоминалки появляются в самые неподходящие моменты. При этом, как только их становится больше пяти-семи штук, их полезность резко снижается, поскольку вы просто начинаете их игнорировать.
Аналогичные сводные отчеты, естественно, может получать и руководитель по тем задачам, которые он поручил.
Есть еще и автоматические уведомления:
? при отмене задачи исполнителю и соисполнителям приходит автоматическое уведомление о снятии задачи с контроля;
При этом существует возможность работы офлайн, то есть если вы работаете с надстройкой без подключения к серверу (например, при удаленной работе без Интернета), в момент подключения к серверу надстройка синхронизирует ваши изменения с серверным хранилищем задач.
Если в вашей компании нет Exchange, вы можете поставить надстройку на пользовательский компьютер главного постановщика задач (например, в небольшой компании им может быть генеральный директор или его секретарь). В качестве базы данных надстройка будет использовать локальную папку задач Outlook. Постановщик задач будет видеть всю древовидную структуру, а его коллеги – получать уведомления о поставленных задачах по электронной почте.
? Для управления проектами, не имеющими сложной сетевой структуры работ, для которых трудно составить график Гантта, и не требующими тонкого управления ресурсами. То есть для проектов, для которых избыточно применение профессиональных инструментов управления проектами, таких как Microsoft Project.
? Для управления поручениями в ситуациях, когда поручений много и одни связаны с подразделениями, а другие с проектами; когда некоторые поручения объемны и нуждаются в разбиении на несколько подзадач, распределяемых между разными исполнителями.
? Для выработки в компании более жесткой исполнительской дисциплины, чем предполагают классические инструменты Outlook: когда нужно жестко зафиксировать переписку по задаче, запретить исполнителю самостоятельно редактировать задачу или отмечать ее как выполненную без одобрения руководителя, разграничить права доступа сотрудников к разным задачам и т. п.
? Для упрощения согласовательных процедур в компании, когда есть много оперативных вопросов, требующих согласования разных служб или разных сотрудников, и при этом нет формализованной системы электронного документооборота либо эта система слишком тяжеловесна и не охватывает значительную часть повседневных управленческих взаимодействий.
Читайте также: